新能源行业周报:入选《中国制造2025》,继续关注新能源汽车

本期内容提要:

    光伏:2015-2020年,湖南省新能源投资重点初步考虑主要有风电和光伏发电两块。风电方面,前期重点开发湘南等地区风电资源,后期根据技术进步逐步开发洞庭湖资源;光伏发电方面,重点发展分布式光伏,适度建设渔光互补、农光互补等地面光伏电站。建议关注公司: 爱康科技(引领创新的成长龙头)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖,15年电站建设大踏步)、彩虹精化、中环股份、隆基股份。

    新能源汽车:《中国制造2025》重点提及了大力推动十大重点领域突破发展,包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。规划力争通过“三步走”来实现战略目标。建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、东源电器、猛狮科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子、万马股份。可重点关注比亚迪产业链的公司:合力泰、st路翔。

    风电:国家能源局发布关于进一步完善风电年度开发方案管理工作的通知,提出弃风限电比例超过20%的地区不得安排新的建设项目,且须采取有效措施改善风电并网运行情况,研究提出促进风电并网和消纳的技术方案。国家能源局分析认为,一季度风电弃风限电形势加剧, 主要原因一方面是来风好于去年同期,客观上增加了并网运行和消纳的压力;另一方面是全国电力需求放缓、风电本地消纳不足以及部分地区配套电网建设与风电建设不协调等原因所致。

    核电: 中国核能行业协会副秘书长徐玉明在第十一届中国核能国际大会上称,2020年之前, 中国至少还要新建3500万千瓦的核电机组,平均每年开工5至6台,每年新增投资要1000亿元左右。徐玉明表示,2015年是中国核电重启的关键之年,预计还会有4至6台核电机组得到核准,到年底运行机组的总装机容量将达到3000万千瓦。

    风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。