御银股份:工行再度突破

类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘洋 日期:2015-03-19

成为工商银行一体机供应商。御银股份发布公告,成为中国工商银行国产品牌存取款一体机供应商。2013 年末公司已经成功入选工商银行的自动取款机供应商,提供自动取款机。

    这次存取款一体机中标是双方合作关系的延续,说明公司自动柜员机的质量和性能获得工行认可。与工行的深入合作,将打开公司的成长空间。

    银行设备国产化替代趋势愈发明显。银监会副主席阎庆民在2014 年末召开的银行业信息科技风险管理年会上表示,要保障银行信息科技系统安全,提高核心技术的自主研发比重。

    根据金融时报的数据显示,目前外资品牌仍然占据ATM 一半以上市场份额,伴随着设备国产化的不断推进,预计本土厂商广电运通、御银股份等开始逐渐提升自己的市场份额。

    存取款机成功进入主要采购行。除了中标工行订单外,御银股份在2014 年12 月公司分别以第一名及第二名中标中标建行一体机和ATM 机采购。根据金融时报统计,2013 年我ATM 采购占比中建行和工行分别占据16.7%和13.4%。此外,各家银行对于智能网点的投入也在不断上升,会带动对新产品VTM 的销售。

    进军互联网金融产业。御银股份在2015 年3 月对全资子公司御银信息科技有限公司增资7,000 万元人民币。御银信息科技成立于2014 年8 月,主要业务包括依托互联网等技术手段,提供金融中介服务、信息咨询、投资管理等。成立目的是充分利用公司积累的资源优势并寻求新的发展机遇,培养熟悉金融行业日常运行、经济运行特点和金融市场需求的高素质管理和业务人员。此外,公司在互联网技术及云技术等信息技术具有一定的研发优势,能够在未来面对互联网金融业务机遇时发挥作用。

    维持盈利预测,重申买入评级。预计公司2015-2016 年收入分别为11.8 亿元和14.2 亿元,净利润分别为2.02 和2.52 亿元,EPS 分别为0.27 和0.33 元

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