ST梅雁(600868)点评:逐步摆脱债务压力_快速发展尚需时日

类别:公司研究 机构:国海证券有限责任公司 研究员:张晓霞 日期:2009-02-09

公司是以水力发电为主业的水电能源类上市公司,是广东省内较大的民营水电上市公司。公司先后在广东梅州及广西柳州等两个地区投资建造了9个水电站,电站总装机容量曾达到54.2万千瓦。公司旗下广西柳州红花水电公司投资建设的红花水电站装机容量达23.1万千瓦,但2008年6月,公司将持有的红花水电公司的96.47%的股权以12.3亿元价格转让给了中广核能源开发公司(中广核集团子公司)。转让后,公司的水电装机容量为31.1万千瓦。

    除水电业务外,公司还有铜箔业务、建筑安装业务、TFT显示器业务、城镇供水等业务,其中,铜箔业务规模较大,2007年实现销售收入1.23亿元,实现净利润1052.10万元。建筑安装业务属战略性退出业务,2007年取得收入1.36亿元,但梅州当地建筑市场的竞争将会日趋激烈,公司将根据实际情况逐步退出这一行业。公司自2002年起陆续投资TFT显示器业务1.98亿元,至今尚未形成较明显的竞争优势。公司还介入了城镇供水,但在建设期,尚未盈利。

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