电力设备新能源行业国网召开泛在电力物联网建设工作部署会议点评:泛在电力物联网建设提速,拉动电网信息化与智能化建设

事件:

    2019年1月13日国家电网有限公司发布2019年1号文件,明确提出应用先进现代信息技术和通信技术,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网运行与发展提供强大数据资源支撑,并与承载电力流的坚强智能电网相辅相成、融合发展,形成强大的价值创造平台,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。

    2019年3月8日,国家电网召开泛在电力物联网建设工作部署会议,提出加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施(其中“三型”要求建设“枢纽型、平台型、共享型”企业,两网要求建设和运营好“坚强智能电网”+“泛在电力物联网”),当前公司最紧迫任务即是加快推进泛在电力物联网建设。

    分阶段稳步推进,2024年全面完成建设。根据国网相关规划:1)到2021年国网初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通;初步实现统一物联管理,各级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展;2)到2024年国网建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

    全面提升信息与自动化,采集与控制为主要应用场景。近年来,物联网与电网建设融合持续加强,各国发展各有侧重,欧洲以节能减排、发展低碳经济为主,日本注重可再生能源接入与消纳。我国泛在电力物联网通过构建感知层、网络层、平台层以及应用层四层结构,完成电力系统信息与数据的实时收集、传输与分析,实现电力生产和消费各环节的人、机、物实时连接,在终端层达到万物互联,在网络层实现强大通信,在平台层表现为对相关设备与数据的管控能力。

    电力信息化企业有望全面受益:泛在电力物联网的建设广泛渗透在发电侧、输电侧、用电侧,要最终实现万物互联,人机交互离不开电力信息化企业的支持。泛在电力互联网将是国网未来发展战略重心,我们认为受益标的主要来自软硬件两方面,分别涉及电新、计算机行业。

    建议关注主题性投资机会

    电力设备新能源行业关注标的:国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)、岷江水电(国网信通公司资产注入)。

    计算机行业关注标的:东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、科远股份(发电侧自动化管控设备和智慧电厂解决方案)、恒华科技(智能电网信息化服务供应商)、远光软件(电力信息化服务商)。

    风险分析:泛在物联网建设进度不达预期。