电力设备新能源行业周报:国务院印发《蓝天保卫战三年行动计划》,新能源发展方向不变

6月A级车渗透超预期,重视爆款车供应链。近日,乘联会发布6月新能源销量数据。6月新能源车销售7.16万辆,同比增长74%,环比5月下降22%。1-6月新能源乘用车销量达35.2万辆,同比增长123%。其中,纯电动车销量25.7万辆,插电混动销量9.5万辆。根据崔东树老师的数据,A级纯电动车在6月销2.03万辆,同比增长193%,环比增长8%。我们4月开始提示今年将出现明显的高端车替代趋势,从6月看A级车的销量实超预期。2017年纯电动销量44.88万辆,A00销售30.27万辆,占比67%(2015、2016年分别为63%,45%),2018年6月A00销量占比降至34%。6月销量排行中,一线车企主打A级车明显放量超预期,持续性值得期待。我们本月新增推荐爆款车受益标的麦格米特(002851):技术平台型企业,基于电力电子技术研发、生产、销售各类工控类、电源类产品,增发收购三家子公司股权,享受高速增长。企业形态对标艾默生,复合增速40%以上的真成长。同时继续推荐三元高镍化与海外供应链两条主线,推荐宁德时代、卧龙电气、当升科技、杉杉股份。

    新能源发展方向不变。7月3日国务院印发《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,明确到2020年,非化石能源占能源消费总量比重达到15%。有序发展水电,安全高效发展核电,优化风能、太阳能开发布局,因地制宜发展生物质能、地热能等。在具备资源条件的地方,鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。加大可再生能源消纳力度,基本解决弃水、弃风、弃光问题。重点推荐受益弃风限电率下降而“业绩+估值”双升的风电运营资产:新天绿色能源、华能新能源、龙源电力、大唐新能源、福能股份、节能风电。看好受益市场集中度提升的风电整机龙头金风科技。

    重点股票推荐:

    1)新能源光伏:隆基股份、林洋能源、阳光电源、通威股份

    2)新能源风电:金风科技、天顺风能、龙源电力、福能股份

    3)新能源汽车:当升科技、卧龙电气、亿纬锂能、杉杉股份