计算机行业研究周报:大数据新增重点推荐常山北明、易华录

行业观点及重点推荐

    大数据新增重点推荐常山北明、易华录

    1)常山北明承建的政务大数据平台“在线矛盾纠纷多元化解平台”已经在杭州西湖区上线,预计未来有望全省推广。平台通过大数据、人工智能等技术手段,提高效率,达到化解社会矛盾,减轻法院压力,提升社会治理能力的目的,有着广阔的发展前景。同时,公司云数据中心投资加码,成立专门的运营公司,积极为雄安新区和石家庄智慧城市建设提供云数据服务。2)易华录与锦宸集团、中业慧谷共同组成的联合体预中标“华东数据湖项目”,项目总投资39.79亿元,其中园区开发投资3.94亿元,数据湖建设投资27.22亿元,城市大数据应用建设投资7.35亿元,资本化利息1.28亿元。我们认为,易华录城市数据湖采用冷热混合存储技术,高效、绿色、安全、泛在,加上央企背景,整体独特性强。

    对于大数据行业,我们看好掌握核心技术的基础设施提供商,工业、政务大数据应用以及数据安全厂商,重点推荐东方国信、汉得信息、宝信软件、易华录、常山北明、太极股份、美亚柏科、启明星辰、用友网络、金蝶国际、佳都科技等公司,建议关注拓尔思、久其软件、卫士通、鼎捷软件等。

    跳出反弹看反弹,极拥抱绩优成长股

    四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股,聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大),在主题上,继续看好AI和企业级云服务等方向。

    1)一线龙头:用友网络、启明星辰、科大讯飞、广联达、新大陆、东软集团、恒生电子、神州数码

    2)二线龙头:东方国信、索菱股份、恒华科技、汉得信息、美亚柏科、超图软件

    3)AI+:中科曙光、佳都科技、苏州科达、四维图新、索菱股份、东软集团、万东医疗、恒生电子、同花顺、思创医惠

    4)企业级服务(包括智能制造):用友网络、金蝶国际(港股)、广联达、东方国信、汉得信息

    5)优质次新:熙菱信息、立昂技术(受益新疆基建)、汇纳科技(新零售IT龙头)、泛微网络(OA龙头)、数字认证(电子认证龙头)

    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期