互联网行业周报:降低信息不对称“让欢喜让人忧”

本周走势汇总

    本周中概股和港股涨幅一般。涨幅最大的是畅游(CYOU),周涨幅9.82%。畅游第一季度营收为1.30亿美元,同比下滑38%;以Non-GAAP计算,归属畅游的净利润为3100万美元,去年同期归属畅游的净亏损为5200万美元。减少的原因是老游戏收入下降,例如天龙八部、第七大道的等传统游戏收入下降。

    一周主要观点

    互联网最根本的是打破了原先的信息壁垒,消灭了信息不对称的同时,也创造了新的信息壁垒。能否降低信息不对称的关键不在于信息量,而在于信息搜寻与匹配的效率是否更高。所谓的信息不对称,有了更多的信息之后其实是更加不对称的。非专业人士对专业问题往往缺乏认知,更倾向于接受听上去合理的结论,而非去理解和认同推论过程,使得大量真实信息被淹没。互联网在这个方面,是变相催生了很多伪专业人士,更犀利的言辞,更好的外在形象,听上去更合理的结论,都会让人更乐意接受,但是这些未必是准确的信息。

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    投资建议

    本周推荐标的如下:京东:中国B2C电商行业领军企业,收入与用户持续高速增长;在物流方面形成优势壁垒,估值较海外同类电商公司有明显折让,建议买入。亚马逊:美国电商领域龙头,电商业务收入增长稳健。亚马逊拥有的AWS作为最广泛应用的云计算服务,增速强劲并具有持续爆发的潜力。Salesforce:行业领先者不断为客户提供更完善的CRM服务,并不断拓展产品线。持续看好企业级服务领域及公司在该领域所处龙头地位。昂纳科技集团:光器件领域将走出中国的“华为中兴”,光芯片+自动化双翅齐飞。与世界一流互联网企业对接,提供数据中心的光模块产品,做世界级的高端光器件供应商。远东宏信:顺势而为借助医院、教育运营战略升级,安全边际高。

    风险提示:系统性风险、业务不达预期、宏观经济影响、产业竞争等。