计算机行业:政府采购名单巨变 “国进洋退”彰显国家意志国家意志

事件:据路透社报道,中国政府已经将一些全球知名技术品牌从政府采购名单中删除,同时又增加了上千种本土产品。

    点评:

    我们深入分析政府集中采购信息类产品的名单,发现2014-2015年主要呈现以下三种变化:1、IT 基础软硬件产品中,进入名单的国产品牌大幅增加。在平板电脑、台式计算机中清华同方、海尔等国产品牌已经进入名单,在网络安全类产品中,出现了卫士通、DCN、任子行等大量新进国产品牌。

    2、思科在交换机、路由器等传统优势领域已经出局。我们在2014-2015年数据中心交换机、高端路由器、园区中心交换机等思科传统强项的采购名录中均未发现其身影。

    3、信息安全类产品基本做到完全国产化。由于技术瓶颈和生态系统问题,目前操作系统、数据库领域政府采购并不能完全摒弃微软、甲骨文等国外品牌,而信息安全类产品采购名录已基本全部由国产品牌取代。杀毒软件采购名录已经全面去除卡巴斯基、MACFEE,入围产品全部为国产,而入侵检测防御、防火墙、身份认证和访问控制、云安全管理也已经基本全部采购国产品牌。

    采购名单巨变彰显政府加强网络安全的意志和执行力。从2013年6月6日“棱镜门”事件爆发至今,我们见证了国家是如何沉着应对,稳步推进国产化信息安全工作的。虽然资本市场对于我们提出的“国进洋退”大趋势已没有什么疑问,但是对于其成长性和空间仍存有怀疑。从去年开始,政府逐步禁止采购win8操作系统和卡巴斯基等国外安全软件,再到如今中央政府采购名单在短短一年内出现"国进洋退”的巨大变化,让我们再一次见证了政府在加强网络安全方面的决心和强大的执行力!正如习主席所说:“没有网络安全就没有国家安全”。

    投资建议:1、国产化重点推荐浪潮信息、华东电脑、太极股份、超图软件、立思辰、天玑科技、东方通,关注中国软件、中科曙光、同有科技、华胜天成等;2、信息安全重点推荐卫士通、绿盟科技,启明星辰、北信源,关注拓尔思、蓝盾股份等。

    风险提示:信息安全政策落地不及预期;系统性风险。