移动互联企业级应用系列报告之二-移动互联将推动生产工具智能化浪潮

生产工具移动互联将是未来十年移动网络终端增量的主体。在过去十年中,企业应用移动互联的程度远低于可应用的极限,基于移动互联网的数字技术还没有将全部潜力充分实现于全球产业体系,而当前基于移动宽带和低价芯片推动生产工具移动互联网将迎来爆发。领先的无线网络设备制造商爱立信(Ericsson)预测,到2020年之前,将有500亿部机器被连接到网络,其中只有100亿左右会是手机和平板电脑,其余的都将是机器。它们不会同人讲话,只在互相之间交谈。而思科则认为目前连入网络的设备已经超万亿台。我们认为,尽管各方所预测的数据可能有所差别,但趋势是确定的:机器智能化的趋势将加速推动其移动互联的趋势,带来设备和行业应用的爆发式增长。

    移动互联将从个体智能、系统智能、智能决策三个层次加速生产工具智能化。移动宽带网络的升级和芯片性能的提升使得生产工具包括机器、农业生产载体如奶牛等都得以能够在较低的成本下纳入到实时监测的网络中来,推动着当前阶段终端个体智能化现实的高增长。而系统智能化的趋势基于生产工具个体智能的发展正蓬勃发展,GE体系化的飞机检测和检修预警就是基于此原理,而在大型机器、供应链等体系上实现系统化智能已成为目前发展的趋势,有望全面提升生产效率。而在未来,全面移动互联的体系有望带来智能决策,基于现实和历史的数据,有望带来智能决策。我们认为,移动互联目前正在大量改变的是个体智能,而系统智能正在加速发展,智能决策则是未来的发展目标。

    企业移动互联应用可从设备视角和行业应用视角定位投资机会。生产工具智能化首先所需要的是智能感知设备,这是企业级移动互联生态环境中最基础的环节,从设备的角度无线传感器、MEMS、生物传感器、以及其他新型传感器有望成为增长的重点,而配套的通讯模块需求也将爆发。从行业应用的视角来看,相关行业移动互联化带来的经济效应可能是推动其需求的关键驱动因素,综合来分析,大型工业制造设备管理、商业航空业、运输物流业、电力行业、石油天然气行业、医疗行业、农业可能是对移动互联智能化需求敏感的主要行业,在相关行业具备行业积累和应用历史经验的系统解决方案公司将获得快速增长。

    投资策略与建议: 移动互联网的浪潮推动机器移动互联化的浪潮即将到来,而市场的规模和增速也有望超出我们的想象力。我们建议

    从设备产业链的角度和行业应用方案能力的角度出发来寻找相关机会,重点投资机会如图15所分析;

    建议重点关注移动互联行业应用解决方案相关个股,包括电力行业如润和软件(300339,未评级)、航空业如旋极信息(300324,未评级)等。

    风险提示:技术风险、竞争风险