券商集合理财产品2013年第二季度持仓情况分析:持仓市值为历史第二高增持机械医药电子
继此前连续四个季度增持之后,券商集合理财产品在2013年二季度继续出现增持操作。其持股市值达到369.91亿元,比2013年第一季度的333.08亿元增加36.83亿元,增加幅度为11.06%,为2011年一季度的以来最高水平,也是历史第二高。相比第二季度上涨综合指数累计跌幅11.51%,券商集合理财产品基本呈现大幅增持状态。券商集合理财产品2013年第二季度共计持股385384.31万股,比2013年第一季度的336100.63万股增加49283.68万股,增加幅度为14.66%。
表1显示,券商集合理财产品2013年第二季度所持股票只数达到640只,比2013年第一季度的583只,增加57只,增加幅度为9.78%。其中,被增持的股票数量177只,比2013年第一季度的162只,增加15只。持平的股票为32只,比2013年第一季度的22只,增加10只。被减持的股票数量为194只,比2013年第一季度的240只,减少46只。被新进的股票为237只,比2013年第一季度的159只,增加78只,为2011年一季度以来最高值。可见,券商集合理财产品对第三季度市场持乐观态度,但进行了较大幅度调仓,被减持和被新进的数量占到持股总数的六成多。
券商资产管理业务去年以来创新产品和业务规模持续增加,其中的一些新问题也引起了监管部门的关注。去年12月证监会举行了证券公司风控管理培训,今年2月在新闻通气会上宣布对证券公司的资产管理业务进行重点现场检查,要求3月20日之前完成自查,上半年完成现场核查。4月12日,证监会新闻发言人回应称,创新政策方向不会改变,但是需要将创新与风控并重,在放松管制的同时加强监管。在券商重点创新的资产管理业务领域,证监会已经完成对海通等4家券商个别产品的现场检查,发现的违法违规问题将依法处理,采取相应的监管或者自律措施。但是也有一些产品的问题并无明确的规定,证监会将出台细则予以规范;对个别比较复杂的产品,将在进一步研究后作出结论。
机械设备的持股市值继连续两个季度维持第二名之后,在2013年第二季度上升至第一名的位置。被持股的上市公司有124家,比2013年第一季度的88家,增加36家;持仓市值为56.11亿元,比2013年第一季度的42.39亿元,增加13.72亿元,增加幅度为32.37%,对比大盘跌幅呈现大幅增持迹象。这些公司中,电器机械有33家(浙富股份、许继电气、正泰电器、青岛海尔、锐奇股份、汇川技术、华帝股份、美的电器、大洋电机、格力电器被增持,奥马电器、飞乐音响、冠城大通、勤上光电、信质电机、光一科技、森源电气、思源电气、新联电子、金智科技、长城电工、合康变频、金信诺、特变电工被新进,鑫龙电器、阳光电源、德豪润达、骆驼股份、东方电热、德赛电池、阳光照明被减持,海信科龙、老板电器持平),交通运输设备类的有30家(星宇股份、江淮汽车、中国北车、长安汽车、华域汽车、哈飞股份、中航电子、航空动力、长城汽车、上汽集团被增持,宁波华翔、一汽轿车、均胜电子、南方汇通、太阳鸟、林海股份、中国南车、万丰奥威、禾嘉股份、华菱星马被新进,中原内配、三一重工被持平,潍柴动力、洪都航空、京威股份、宗申动力、宇通客车、北方创业、金龙汽车、一汽富维被减持),普通机械类的有16家(南方泵业、开山股份、航天动力、廊坊发展被增持,龙溪股份、华意压缩、西北轴承、*ST济柴、盾安环境、三花股份、隆华节能、龙源技术、盛运股份、中航重机被新进,威孚高科、杭锅股份被减持),仪器仪表类的有6家(广陆数测、三川股份、聚光科技、新天科技、先河环保、雪迪龙被新进),专用设备有39家(三诺生物、鱼跃医疗、蓝英装备、新国都、天广消防、软控股份、理邦仪器、天地科技、安徽合力、机器人、龙净环保、新研股份被增持,巨轮股份、华中数控、张化机、三维丝、广日股份、聚龙股份、天立环保、北人股份、南风股份、博云新材、国电南自、博实股份、成飞集成、大禹节水、北方导航、北方股份被新进,科达机电、新华医疗、中国重工、海伦哲、平高电气、千山药机、广电运通、美亚光电、和佳股份、富瑞特装、东富龙被减持)。券商理财产品对机械设备行业整体大幅增持,对各个子行业的个股多数看好。
券商集合理财产品对医药的持股市值由2013年一季度的第一名下降至2013年二季度的第二名。2013年第二季度被持股的上市公司有77家,比2013年一季度的70家,增加7家;持仓市值为54.46亿元,比2013年一季度49.22亿元,增加5.24亿元,增加幅度为10.65%,对比大盘跌幅呈现大幅增持迹象。其中,中药30家(江中药业、武汉健民、康恩贝、益佰制药、片仔癀、东阿阿胶、汉森制药、康缘药业、中新药业、云南白药、奇正藏药、康美药业被增持,同仁堂、天士力、华润三九、以岭药业、仁和药业、白云山、香雪制药、中恒集团、独一味、上海凯宝、佐力药业被减持,昆明制药、佛慈制药、马应龙、亚宝药业、news@yhfund.com.cn券商集合理财产品2013年第二季度持仓情况分析请务必阅读正文后的免责声明部分3众生药业、金陵药业、永生投资被新进),医药商业1家(上海医药被增持),生物制品13家(科华生物、华兰生物、长春高新、通化东宝、沃森生物、智飞生物被增持,复星医药被持平,*ST生化、双鹭药业被减持,博雅生物、国农科技、舒泰神、利德曼被新进),化学制药31家(华邦颖泰、恒瑞医药、华海药业、华润双鹤、浙江医药、山大华特、科伦药业被增持,人福医药、华仁药业、誉衡药业、千红制药、哈药股份、红日药业、丰原药业、海正药业、华北制药、海思科、三精制药、尔康制药、现代制药、京新药业、海南海药被减持,丽珠集团被持平,翰宇药业、普洛药业、莱美药业、双成药业、常山药业、海普瑞、中珠控股、广誉远被新进),动物保健2家(中牧股份被增持,金宇集团被减持)。券商集合理财产品对化学制药、动物保健分歧较大,对医药商业、生物制品、中药类个股多数看好。
电子的持股市值为历史上首次进入“前三”,由2013年第一季度的第八名上升至2013年第二季度的第三名。被持股的上市公司有52家,比2013年一季度的41家,增加11家;持仓市值为37.37亿元,比2013年一季度的20.68亿元,增加16.69亿元,增加幅度为80.71%,对比大盘跌幅有大幅增持迹象。其中,半导体6家(华天科技、上海贝岭、七星电子、同方国芯、中环股份被增持,长电科技被新进),电子制造10家(长园集团、劲胜股份被增持,歌尔声学、环旭电子被减持,和晶科技、航天电器、得润电子、海润光伏、茂硕电源、永贵电器被新进),光学光电子15家(宝石A、聚飞光电、深天马A被增持,三安光电、京东方A、欧菲光、长信科技被减持,南大光电、奥拓电子、宇顺电子、瑞丰光电、长方照明、锦富新材、华映科技、鸿利光电被新进),计算机设备4家(安居宝被增持,大华股份、海康威视被减持,英飞拓被新进),金属材料4家(中科三环被减持,正海磁材、银河磁体、亿纬锂能被新进),视听器材3家(TCL集团、海信电器被减持,深康佳A被新进),通信设备2家(深桑达A、恒宝股份被新进),元件8家(顺络电子、法拉电子被增持,风华高科、南洋科技、超华科技被减持,铜峰电子持平,丹邦科技、生益科技被新进)。券商集合理财产品对电子整体大幅增持,元件、视听器材、计算机设备分歧较大,对金属材料、光学光电子、电子制造、半导体类个股多数看好。
第二季度券商集合理财产品持股市值较大的前十家上市公司,见表2。其中,宝石A、智飞生物、中国化学、万科A、平安银行、恒瑞医药、格力电器、贵州茅台被增持,伊利股份被减持,酒钢宏兴持平。持股比例最高的宝石A,比例为54.92%,也是被增持比例最大的股票,在第一季度持股比例增加了53.49个百分点。和2013年第一季度相比,酒钢宏兴、智飞生物、伊利股份、中国化学、万科A、恒瑞医药、格力电器共7只股票维持“前十”的位置。新入围的有宝石A、平安银行、贵州茅台。