通信行业:看好5G投资持续超预期带来的版块上涨,通信板块景气度持续提升

【民生通信】坚定看好5G投资持续超预期带来的版块上涨,通信板块景气度持续提升今天板块领涨,近期事件催化不断,随着下半年建设基站数量逐步放量,我们继续坚定看好5G投资周期带来的通信板块持续上涨。

    9月4-7日光博会在深圳举行,中国移动发布5G前传方案Open-WDM/MWDM,光模块需求有望超预期。数通市场随着海外云计算剧透资本开支企稳回升,100G/400G光模块将有望迎来快速增长。

    9月7日世界物联网博览会于在无锡开幕,以“融合创新、万物智联”为主题,对5G、工业互联网、智慧交通、车联网等领域进行成果展示,诸多相关信息引起市场广泛关注,我们认为5G与物联网的融合创新是未来发展的一大趋势。

    9月6日工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》提出推动信息技术产业迈向中高端,深化信息化和工业化融合发展,打造工业互联网平台,加强工业互联网新型基础设施建设,5G和物联网相关产业有望受益。

    建议关注:1)系统设备厂商:推荐中兴通讯、烽火通信;2)射频领域:需求翻倍增长,推荐沪电股份、深南电路、世嘉科技、通宇通讯;3)光通信:推荐中际旭创、光迅科技、太辰光;4)企业云化比例不断提升,IDC、云计算市场空间大,推荐光环新网、星网锐捷;5)统一通信领域需求旺盛,推荐亿联网络;6)物联网行业,推荐移远通信、移为通信、广和通、高新兴;7)运营商:受益混改和创新业务快速成长,推荐中国联通。

    风险提示:5G落地不及预期