TMT一周谈之通信:MWC上海展前瞻解密Slack

类别:行业研究 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:王林 日期:2019-06-25

本周观点

    一方面,牌照落地推动5G进入商用时代,行业景气度有望随着网络建设推进而持续改善,行业中长期成长趋势确立。另一方面,中美贸易摩擦不确定性仍在,短期带来市场波动。在此背景下,建议聚焦通信核心资产,同时积极寻找技术变革下商业模式创新在应用侧带来的新机遇,如边缘计算、云网融合等。行业事件上,本周上海MWC开幕,关注产业最近进展。

    核心推荐:中兴通讯、光环新网、海能达。建议关注:烽火通信、盛路通信、星网锐捷。

    MWC2019上海开幕在即,5G应用落地值得关注

    2019年上海世界移动大会将于2019年6月26-28日隆重举行,本次大会以“智联万物”为主题。MWC是通信行业的盛会,对于5G技术方面的研讨是不可或缺的。运营商以及爱立信、华为、中兴等5G领域领军企业将在MWC上海发布全新的5G创新产品及服务,同时还将共同探讨5G技术以及ICT新趋势。同时,本次MWC2019上海特别值得关注的是网络建设推动下5G应用侧的落地,大会将展示包括智能汽车与自动驾驶、智慧城市、远程医疗、高清视频和VR/AR等5G应用的实践。

    中国电信首度启动2019年光模块集采,多方博弈下行业影响有待观察

    6月21日根据C114报道,中国电信启动了2019年光模块集采,此次集采共分为三个标包,计划采购85万只光模块。本次集采是以中国电信为代表的国内运营商在集团层面的首次光模块集采,我们认为本次集采对行业的影响在多方博弈下仍有待观察,一方面光模块集采或将通过压缩交易环节来降低运营商的成本,另一方面对于模块厂商而言,直采意味着原来相对稳定的招标格局的重塑,成功的交付经验、良好的成本控制能力在光模块直采之后对模块厂商而言,重要性更加突出。

    车联网无线电频率费用优惠,中国电信2019年物联网控制节点扩容

    6月20日根据C114报道,国家发改委正式发布关于降低部分行政事业性收费标准的通知,其中,关于5905-5925MHz频段车联网直连通信系统收费实行“头三年免收”的优惠政策。6月17日C114报道,中国电信已开启2019年物联网控制节点扩容资格预审。车联网、物联网是5G应用典型场景,5G网络建设下关注应用落地。

    周专题:解密Slack,关注SaaS侧应用从Zoom到Slack,企业服务SaaS公司今年在资本市场格外引人关注。

    本周专题从其诞生开始解密Slack,分析其与国内类似产品的不同。从行业发展趋势来看,云计算发展大势中,IaaS、PaaS、SaaS分享行业成长红利,其中我国企业级SaaS市场仍有很大发展空间,建议关注SaaS侧相关标的。

    风险提示:中美贸易关系的不确定性;5G发展进程不及预期。

数据推荐

投资评级

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股票关注度

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贵州茅台 37 持有 买入
中信证券 34 持有 买入
三一重工 34 持有 买入
贵州茅台 28 买入 买入
隆基股份 27 买入 买入
华泰证券 27 持有 买入
上汽集团 26 买入 买入
五粮液 26 持有 买入
中顺洁柔 26 持有 买入
通威股份 25 买入 持有
中国国旅 25 持有 买入
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三一重工 23 持有 买入
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芒果超媒 23 买入 买入

行业关注度

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电子信息 419 73 226
汽车制造 364 30 216
钢铁行业 340 28 212
化工行业 278 52 96
电子器件 277 48 156
金融行业 276 23 134
生物制药 242 42 138
建筑建材 239 33 122
机械行业 209 42 91
酿酒行业 180 16 103
家电行业 180 14 111
房地产 179 22 117
酒店旅游 179 20 62
交通运输 162 22 75
食品行业 146 21 68
有色金属 141 33 56
商业百货 136 19 79