海外TMT行业周报:海外云计算龙头加码数据分析具有借鉴意义,关注国内相关公司的投资机会

本周道指涨幅 0.23%,收盘价为 392.91;纳斯达克指数本周涨幅0.70%,收盘价为 7796.66;恒指本周涨幅 0.57%,收盘价为27118.35。

    海外云计算龙头加码数据分析具有借鉴意义,关注国内相关公司的投资机会近期,海外云计算巨头先后宣布了对两大数据分析公司的收购。

    首先 6月 6日谷歌宣布以 26亿美元收购数据分析公司 Looker,将其并入到谷歌云;此外 6月 11日 Salesforce 宣布以 157亿美元收购数据分析公司 Tableau。

    Looker 和 Tableau 均为商业智能领域重要公司,主要从事数据可视化分析,其主要工作模式为:通过连接到各种数据库,提取需要分析的数据,最终将数据以可视化图表形式进行展现。数据可视化产品标准化程度很高,适用于云厂商为其 PaaS 平台赋能,可服务的行业包括电商、媒体、健康、游戏、金融科技等;各行业使用的部门同时也很广泛,包括市场、销售、财务、客服、产品、运营等;并且适用于各大数据库,例如 Amazon Redshift、Google BigQuery、Snowflake、IMB Db2Warehouse 等。

    商业智能领域中 Tableau 和微软属于行业的领导者,Looker 属于行业的追赶者。从谷歌和 Salesforce 两大云计算龙头的两笔收购我们能看出来无论是云 IaaS 巨头还是云 SaaS 巨头都在加强自身在 PaaS 平台的数据分析能力,作为中间层的 PaaS 的重要性日益提升。提高数据分析能力现在已经成为海外云巨头重点发展的方向,根据海外云计算发展经验,我们认为国内从事数据分析业务的公司需要得到高度重视,未来也将可能成为国内云计算龙头争抢标的。目前国内从事大数据能力较强的公司有:通用领域 BI大数据公司东方国信、海云数据,手机 APP 开发者大数据公司极光大数据,金融大数据同盾科技等。提升 PaaS 平台能力同样也是海外云计算龙头的重点发展方向,因此国内 PaaS 平台能力突出的用友网络、金蝶国际同样需要高度重视。

    当前重点推荐标的万国数据、金山软件、金蝶国际、爱立信。

    风险提示云计算发展不及预期。