计算机行业周报:5G商用,基础设施及应用领域迎来机遇

类别:行业研究 机构:华创证券有限责任公司 研究员:陈宝健,邓芳程 日期:2019-06-13

一周市场回顾: 本周,计算机指数下跌 5.19%,沪深 300指数下跌 1.79%,计算机板块跌幅排名第八。

    行业看点: 5G 商用,基础设施及应用领域迎来机遇工信部发放 5G 牌照, IT 产业链迎来新机遇。 据新华社,工信部 6月 6日正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。中国信息通信研究院《 5G 产业经济贡献》认为,预计 2020年-至 2025年,我国 5G 商用直接带动的经济总产出达 10.6万亿元, 5G 将直接创造超过 300万个就业岗位, IT 产业链迎来新的发展机遇。

    5G 进入商用阶段,应用场景将逐步落地,基础设施需求释放。 5G 具有高速度、低时延、高可靠等特点,是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。

    5G 的三大应用场景方向可以满足不同的功能需求。 eMBB 支持一些高带宽的应用场景,如高清视屏、高规格视频会议、虚拟现实及增强现实等。 mMTC能满足大量低功耗嵌入式终端的数据连接与传输需求,可用于大规模物联网设备,如基于海量终端的城市物联网、车联网等。 URLLC 主要用于支持低时延、高可靠连接的业务,如工业自动化控制过程中系统和设备。随着 5G 应用场景落地,对 IT 基础设施,如计算资源、存储资源、传输网络也将带来明显增量需求。

    重视 5G 推进给基础设施及应用场景带来的机遇。 1)基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域,随着 5G 推进,数据量将呈现新一轮快速增长,连接的终端也望迎来海量爆发, IDC、服务器、存储资源需求将不断释放,通用服务器龙头、一线城市 IDC 龙头及其他 IAAS 环节厂商料将充分受益,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服。 2)高清视频及高清视频会议有望进入新的阶段,移动端与有线端的高清连接料将迎来突破,重点受益公司包括淳中科技、苏州科达。 3)车联网和智能设备终端有望进入新的阶段,芯片、模组设备、操作系统、应用等环节均有望迎来产业红利,重点受益公司包括中科创达、润和软件、万集科技。 4)我们预计城市物联网的重要方向是智慧城市与安全城市,重点受益公司包括辰安科技等。

    投资建议:

    重视 5G 推进给基础设施及应用场景带来的机遇,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服、淳中科技、苏州科达、中科创达、润和软件、万集科技、辰安科技。

    安全可靠:推荐中科曙光、中孚信息、华宇软件、淳中科技、太极股份,关注中国长城、中国软件、景嘉微、北信源;

    网络安全:推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克,关注绿盟科技、北信源、南洋股份;

    SaaS 推荐用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技;

    IaaS 推荐浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;

    医疗信息化:推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠,关注和仁科技、久远银海;

    政务信息化:推荐华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技;

    金融科技:推荐恒生电子、长亮科技、新国都、赢时胜、润和软件、同花顺。

    风险提示: 政策落地进度低于预期;产业竞争加剧;行业 IT 资本支出低于预期等。

数据推荐

投资评级

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富奥股份 持有 6.60 研报
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盈利预测

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海尔智家 1.36 1.15 研报
格力电器 1.84 2.20 研报
心脉医疗 0 0 研报
中海达 0.88 0.42 研报
海格通信 0.79 0.84 研报
振芯科技 0.57 0.36 研报

股票关注度

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电子信息 450 75 242
汽车制造 388 31 224
钢铁行业 372 28 217
化工行业 305 52 99
电子器件 299 49 171
金融行业 292 23 140
生物制药 262 43 157
建筑建材 250 34 126
机械行业 219 44 95
酒店旅游 203 20 70
房地产 195 22 130
家电行业 190 14 119
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交通运输 174 22 82
商业百货 162 19 99
食品行业 151 21 69
服装鞋类 148 17 78