通信:从云厂商整合并购看云产业链机遇

巨头加码云计算,关注产业链长期成长机遇

    近期以谷歌、Salesforce为代表的云计算巨头的一系列整合并购再次引起市场对于云计算产业链的关注。我们认为云计算行业长期成长确立,根据Gartner预测2018~2020年全球云计算市场规模将保持16.5%的复合增速,并在2020年达到4114亿美元。云计算产业链从下游的基础设施,如大型数据中心,到基于云计算的应用有望受益于行业增长红利。映射到国内云计算产业链,重点推荐:光环新网(云计算基础设施IDC);建议关注:数据港(云计算基础设施)、星网锐捷(云计算网络设备)、紫光股份(云计算网络设备)、梦网集团(云通信)等。

    谷歌扩建芬兰数据中心为云游戏发展铺路,收购Looker加速追赶AWS

    根据IDC圈于5月28日报道,谷歌将投资6亿欧元在芬兰建设一个数据中心,该数据中心将在谷歌位于芬兰Hamina的现有数据中心综合体上进行扩建。随着企业和个人越来越多的在云平台上存储更多数据,对于基础设施的需求在提升,此外谷歌大力推动其云游戏发展,本次扩容为云游戏业务提供了丰富的存储及计算资源。另据雷锋网报道,当地时间6月6日,谷歌宣布以26亿美元收购商业智能软件和大数据分析平台Looker,本次收购有望进一步加强谷歌的“多云战略”为其云服务业务提供数据分析工具,加速对于行业领先者AWS的赶超。

    Salesforce拟收购数据分析平台Tableau

    根据新浪科技报道,北京时间6月10日晚,全球领先的SaaS公司Salesforce和全球知名的数据分析平台公司Tableau达成收购协议,依据该协议规定内容,本次交易中Tableau的估值将达到157亿美元。根据Salesforce官方表示,收购Tableau后,Salesforce将在推动数字变革方面发挥更大的作用。当前全球正处于企业业务云化、数字化变革走向深入的关键时期,本次并购有望强化Salesforce的行业卡位,奠定其长期发展基础。

    巨头加码云计算,关注产业链长期成长机遇

    我们认为云计算发展是大势所趋,产业链有望分享行业成长红利。近年来我国云计算行业在阿里、腾讯的推动下取得了快速的发展,未来仍有望保持较高增速,根据中国信通院预测2018~2020年我国云计算市场规模复合增速有望达到28.8%,并在2020年达到1477亿元。产业链相关环节,从基础设施,如IDC,到SaaS侧的应用有望受益于行业发展。重点推荐:光环新网(云计算基础设施IDC);建议关注:数据港(云计算基础设施)、星网锐捷(云计算网络设备)、紫光股份(云计算网络设备)、梦网集团(云通信)等。

    风险提示:经济下滑压力加大;云厂商capex支出不及预期;toB市场拓展不及预期;行业竞争加剧。