计算机行业周报:多方验证,安全可靠有望持续加速

类别:行业研究 机构:华创证券有限责任公司 研究员:陈宝健,邓芳程 日期:2019-05-30

行业看点:多方验证,安全可靠有望持续加速 贸易战升级,安全可靠更显迫切。根据中国经营网,3月,工信部副部长王江平指出:去年工信部在党中央、国务院的领导下规划了整芯助魂工程,国家将会在政策上、资金上给予大力支持,因为芯片、软件等行业都需要迭代发展。并提出,在全社会尤其是有关部门的支持下,能够解决我国缺芯少魂的状况,同时也将不断发现问题、解决问题,促成不断迭代进步的生态。近期,美国政府进一步打压华为,进一步凸显我国IT领域安全可靠迫切性,国内产业链合作将更加紧密,政策、资金支持有望进一步发力。

    国产化+云计算,助力安全可靠更快推进。日前,中标软件与腾讯计算机,就其中标麒麟桌面操作系统(龙芯版)和企业微信、政务微信产品,完成相关产品兼容性相互认证测试。测试结果显示,企业微信、政务微信在国产化桌面操作系统应用、服务器应用功能兼容性良好,应用流畅,性能稳定。政务微信是腾讯企业微信团队为政府提供的专属通讯与办公工具,是企业微信针对政府机构提供的专属版本。政务微信支持私有化部署,具有数据安全、操作免培训等特点,可通过数字化能力驱动政府效能提升。产品包括:手机端APP、桌面端APP,服务器可将客户自建应用接入政务微信进行移动办公。云计算的发展为去IOE奠定了良好的基础,是安全可靠推行的重要路径,并有望再此基础上弱化原有生态的影响,加速产业链构建。此次腾讯计算机、中标软件和中科龙芯在芯片、操作系统和应用解决方案的深度融合,有望成为安全可靠厂商和云计算公司合作的典范,并助于安全可靠更快推进。

    多因素叠加,安全可靠产业链有望迎来收获。信息技术安全可靠可分为三个层次,第一层次是单个硬件和和软件产品的国产化,国内发展较好的是应用软件、其次是基础软件,近年核心硬件也逐步迎来了突破。第二层次是IT系统整体国产化,从无到有、从可用到高效,目前处于快速推进期。第三个层次是IT生态系统整体国产化及商业生态建设,国家网信办公布的《网络产品和服务安全审查办法(试行)》把网络安全审查分成“安全性”审查和“可控性”审查,可控是网络安全的前提已经成为共识,近期对华为打压等事件,进一步凸显IT基础设施自给自足的重要性,关键领域的自主可控进入加速推进期,而云计算的发展为安全可靠推进提供的良好的路径,国产化生态有望从更多领域加速突破。在IT国产化领域,因涉及大量基础技术创新及众多软硬件适配,前期投入较大、试点较长,相关公司核心竞争力并未显著体现在营收及业绩,但前期投入已助力其建立核心竞争力,随着国产生态加速,盈利有望快速体现。

    风险提示:政策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;行业IT资本支出低于预期的风险等。

数据推荐

投资评级

更多>>
股票名称最新评级目标价研报
拉卡拉 买入 -- 研报
山东药玻 买入 -- 研报
中电环保 中性 -- 研报
贵州茅台 买入 1073.52 研报
中国人寿 买入 -- 研报
中国太保 买入 -- 研报
新华保险 买入 -- 研报
中国平安 买入 -- 研报
柳药股份 买入 42.00 研报
华泰证券 买入 -- 研报
招商证券 买入 -- 研报

盈利预测

评级选股>>
股票名称11年EPS12年EPS研报
拉卡拉 0 0 研报
山东药玻 0.67 0.51 研报
中电环保 0.60 0.51 研报
贵州茅台 7.35 12.49 研报

股票关注度

更多>>
股票名称关注度平均评级最新评级
中信证券 35 持有 持有
贵州茅台 35 持有 买入
三一重工 33 持有 买入
华泰证券 28 持有 买入
上汽集团 27 买入 买入
隆基股份 27 买入 持有
五粮液 26 持有 持有
通威股份 25 买入 买入
贵州茅台 25 买入 买入
中国国旅 25 持有 持有
中顺洁柔 25 持有 买入
万科A 24 买入 中性
保利地产 23 买入 中性
恒瑞医药 23 买入 买入
伊利股份 23 持有 持有
芒果超媒 23 买入 持有
三一重工 22 持有 买入

行业关注度

更多>>
行业名称关注度关注股票数买入评级数
电子信息 406 74 216
汽车制造 349 31 208
钢铁行业 337 28 210
化工行业 287 52 96
金融行业 260 24 122
电子器件 259 48 147
生物制药 221 42 126
建筑建材 212 33 97
机械行业 207 42 87
房地产 172 22 111
酒店旅游 172 20 56
家电行业 170 14 102
交通运输 162 23 76
酿酒行业 148 15 84
有色金属 141 34 55
服装鞋类 128 16 69
商业百货 128 19 77