信息技术行业:工业互联网迎实质性落地

事件描述

    5月21日,工业和信息化部对2019年工业互联网创新发展工程公开招标,这是工业互联网实施行动计划发布以来,首次规模化招标。

    事件评论

    公开招标项目内涵丰富,产业链全面受益。本次招标项目的类别,主要包括工业互联网标识解析公共服务支撑平台项目、基于新型网络技术的网络化应用解决方案供应商项目、工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台项目、BIM、态势感知安全、车联网安全、北斗时空基准服务等在内的40个招标项目(项目明细见正文后附录),基础网络设施服务商、网络安全服务商、云服务商等产业链参与者将全面受益。拆分来看,单个项目方向包含十多个分包,多家厂商可投标,由中央财政资金拨款。参考上市公司过往承担的分包金额体量,我们判断本次招标单个项目方向预算预计在2000~5000万元,是继2018年发布《工业互联网实施行动计划》以来,最为实质性的产业进展。随着中央招标项目的逐渐落地,地方政府及头部大企业的招标预计将陆续启动,通过市场需求推动工业互联网产业加速落地。

    工业互联网是促进新旧动能切换的重要抓手,正迎来黄金时代。2018年6月工信部发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》中,将工业互联网落地的工作细化和量化,明确指明2020年前各时间节点重点完成基础设施、技术标准、产业生态、安全保障、平台建设等各方面的目标任务。目前,工业互联网产业链由装备/自动化企业、ICT企业、软件企业、制造企业等多类参与者构成,我们看好具备工业互联网平台搭建能力的公司。我们认为,工业互联网平台是智能制造的“大脑”,通过“数据与模型”推动工业化与信息化深入融合。工业互联网平台体系由边缘层(数据采集)、IaaS层(基础设施)、平台层(PaaS)和应用层(工业APP)构成,通过采集物联网数据,利用模型软件分析处理,实现数据、知识、决策的迭代,最终目标是提高产品质量、生产效率、服务水平,降低生产成本,进而使得IT支出从成本中心转为利润中心。

    工业互联网推动制造业升级及百万企业上云,我们看好具有整合上下游市场能力的平台搭建者,重点推荐生态平台搭建者用友网络,建议关注垂直行业平台搭建者宝信软件等公司。

    风险提示:

    1.技术发展不及预期;

    2.应用落地不及预期。