通信行业:美国宣布对华为禁令推迟90天实施

类别:行业研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:杨锟 日期:2019-05-21

据法新社消息美国宣布对华为禁令推迟90天实施,直到8月中旬才会生效,原因是华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

    美国制裁影响可控,针对当前情况华为已经提前进行战略准备,进行备货或有替代方案。创始人兼首席执行官任正非表示,由于美国限制措施,华为的增长可能会放缓,但只是小幅的放缓,不会造成负增长。

    5G时期华为仍将是全球重要通信设备商。海外欧洲、日本等市场,对于美国排斥、封杀华为行为并不认同,各国领导人相继发言表示不排斥华为参与5G建设。华为全球已经拿到40个合同,发货7万个基站。结合国内市场,预期华为5G全球仍将获得较高份额。

    通信领域国产化器件替代大势所趋,华为5G技术在业内处于领先地位,激进的研发策略,使得国内配套器件企业近水楼台先得月,深度参与华为研发,近年来领域从基础器件向半导体芯片逐步向上拓展,正向激励循环已经形成,国内企业技术水平正逐步接近或达到全球领先水平,国产化替代已渐成主流。

    建议关注通信相关领域:

    天线高频覆铜板:华正新材、生益科技

    基站环形器:天和防务

    FPGA:紫光国微(停牌)。

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