科创板系列十七:航天宏图,遥感和北斗导航应用领先者

类别:行业研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:沈海兵 日期:2019-05-17

国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商

    掌握具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术,提供自有软件销售、系统设计开发及数据应用开发服务。所处北斗行业规模可超千亿。受益于军民融合国家战略,营收稳定增长,毛利高于同业水平。

    主营业务深化升级,打造业务新增长点

    背靠国家政策,公司拟对已有PIE基础平台进行升级,建设北斗综合应用平台、大气海洋应用服务平台。业务布局进一步完善,生态效应明显,盈利能力、抗风险能力增强,公司综合竞争力将持续增长。

    加码研发,坚持技术发展之路 公司高度重视研发能力,研发费用连年上升且超过同业水平,成熟的研发体系带来核心技术的优化升级。公司目前的核心技术水平国际领先,且已掌握多领域应用的行业经验。

    风险提示:单一客户营收占比大;业务周期性;新技术研发及业务市场化进度不及预期;IPO不及预期

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