TMT行业会议纪要:5G商用渐行渐近,VR与AI发展未来可期

事件:我们于2019年4月11日参加由深圳VR产业联合会承办的第四届全球VR/AI+5G应用峰会,并与主办方进行交流。 直击VR痛点,5G助推质变。过去VR由于缺乏高速传输、低时延等技术支持,厂家难以实现实时的云端渲染,消费者不仅需要佩戴搭载主机的笨重头显,还时刻面临眩晕的可能性,体验效果差强人意。而5G的应用使得突破VR体验痛点成为可能,由于5G性能实现了全面升级,大幅提升用户上网速度,具备低时延、高可靠、低功耗的特点,在速率、移动性、时延、流量密度、能效等方面均有显著的提升,在5G技术的支撑下,VR的沉浸式体验有望进一步完善升级。 应用场景逐步落地。在5G、云端技术的支持下,VR应用场景陆续推广,目前已在娱乐、医疗、工业生产、教育等领域成功试点或投入使用。以“VR+教育”为例,利用穿戴设备将学生带入多种沉浸式虚拟场景,包括英语场景对话、高职实训课程等,通过仿真教学实现人机、人人交互,将教学模式从学生的被动接受转换为主动探索,对教育内容、教育场景产生颠覆性的变革。在技术的进一步推动下,VR有望加速渗透到各垂直行业的应用领域,提高各行各业的运作效率。 市场蓝海爆发可期。据清华大学虚拟现实及人工智能产业研究院主任预测,2025年VR/AI九大应用领域的市场规模将达到350亿美元,其中,市场规模Top3的应用场景分别为视频游戏、医疗保健、工业,分别有望达到116亿、51亿、47亿美元。同时,由消费者驱动的应用领域(包括视频游戏、事件直播、视频娱乐)有望占据VR市场半壁江山,其整体营收预计达市场总规模的60%,消费层级VR市场未来发展潜力巨大。 推动媒体融合发展。自十九大召开以来,党中央一直强调在信息革命成果的基础上推动媒体融合向纵深发展,智能融媒体为大势所趋。会议提出,通过基础技术、产品体验、业态创新三位一体推动智能媒体发展,充分利用5G、VR、AI技术融合发展,赋予技术决策逻辑,将应用场景推广至自动新闻采编、AI新闻播报,丰富媒体呈现形式,实现资讯从图文到VR乃至全息的突破;同时,智能融媒体未来发展要走向本地化,将当地特色,如饮食、旅游、特产等产品,通过VR等技术展示出来,将本地化的融媒体转化为当地经济发展的动力,连接产业、市场的真实需求。 投资建议:维持推荐评级。VR产业在我国尚处于方兴未艾的阶段,然而与VR产业发展相关的5G产业,云计算产业,AI产业正处于蓬勃发展的时期,对VR产业的发展具有促进作用。因此,建议关注云计算产业、AI产业的相关公司:如浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、光环新网(300383)、紫光股份(000938)等。 风险提示:5G推进不及预期;VR/AI发展应用推进不及预期等。