计算机行业周报:信息化之巅峰!“数字中国”2019

类别:行业研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘洋,刘畅 日期:2019-04-11

首先,“数字中国”是信息化巅峰级别会议。参见十九大、人民日报整版官方报道。“数字中国”大会将于5月6日~8日在福州举行,会议主题为“以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌”。1)”十九大“指出数字中国。在“加快建设创新型国家”部分,专门提出要为建设“网络强国”“数字中国”“智慧社会”提供有力支撑。2)2018年4月首届”数字中国“会议福州举行,主席致贺信。指出”加快数字中国建设,就是要适应我国发展新的历史方位,全面贯彻新发展理念,以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌。”3)2018年8月人民网官方报道《人民日报整版讨论“加快建设数字中国》。编者指出:”怎样加快数字中国建设?本期观察版的几篇文章主要围绕这一问题进行阐述。“其次,2019年5月“数字中国”定位更高,参与更广。1)4月,国务院新闻办公室新闻发布会介绍第二届数字中国建设峰会有关情况,指出四方面重点工作:上云/平台标杆/APP/评估。2)2019年5月本次会议定位更高,参与更广:分论坛增加,参会者预计增加50%。本次12个分论坛,且已有40多位两院院士,以及华为、百度、阿里、腾讯、浪潮、科大讯飞等一批数字经济领军企业的嘉宾将参会;增加全球参与。本次大会强调“全球参与”,除工信部、网信办等多部委参与之外,还邀请了“一带一路”沿线国家政府官员参与。

    再次,政务信息化建设已是“新基建”核心,尤其增设了数字健康(医疗IT)、工业互联网等产业应用类分论坛,强调产业运用。1)电子政务分论坛仍然是第一分论坛,产业最先受益,政务云从IaaS向PaaS渗透。2)首届数字中国大会,工信部已强调建设工业互联网平台推动制造业转型升级。本次大会数字增设“工业互联网”分论坛3)本次增设"数字健康“分论坛。2019年也将是上市公司“互联网+医疗“创新业务的验证落地之年。

    结论,我们认为以下标的兼具基本面且与"数字中国2019”有关:1)政务IT:太极股份首先受益(第一届主论坛9位发言人中,中国电子科技集团董事长熊群力为其中。中国电科是太极股份大股东。政务云国家队,首届数字中国大会承办者之一);2)数字海西:美亚柏科(引进央企战投优化股东背景,本周已发布深度报告),新大陆(第一届主论坛9位发言人中,福建新大陆科技集团CEO王晶为其中。福州本土优秀信息化企业,商户运营&物联网&支付行业领军);3)工业互联网:航天信息(航天云网工业互联网示范平台),用友网络(工业Know-how专家,精智工业互联网示范平台)、汉得信息、东方国信;4)医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、东华软件、久远银海、思创医惠;5)数字福建:南威软件、榕基软件等。

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