电子行业:5G之AR/VR

为何再次提起AR/VR?2015年~2016年VR/AR大热,成为消费电子的一个亮点,但是在实际体验时,晕眩感、分辨率低、体积大、价格贵等缺点却使得AR\VR产品一直不瘟不火。时隔四年,随着芯片、显示技术、通讯手段、和算法等技术的不断进步,AR/VR在2019年重新成为热门话题,各大厂商又纷纷发力AR/VR领域,随着5G的到来,AR/VR将成为最值得期待的应用场景!在2019年2月25日的MWC2019上,HoloLens2问世。HoloLens2体积将更小,拥有更大视野,更长电池续航,并搭载下一代Kinect传感器和定制AI芯片来改进性能。5G时代渐行渐近,5G的到来不仅增强了现有的虚拟体验,还将拓展出全新的应用场景,AR能够发挥其在手机上的优势。5G时代可以通过云端计算,在边缘云上做大量的处理,用高CPU/GPU做这种处理不会过多地消耗功耗,通过5G的快速连接可以迅速的传到本地,将有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。例如,未来AR办公、AR购物、VR直播、远程手术和虚拟课堂等将更加便利消费者的工作和生活。

    AR\VR的市场情况如何?根据中国信息通信院的最新数据显示,全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022年均复合增长率有望超过70%。在整体规模方面,根据Greenlight预测,2018年全球AR\VR市场规模超过700亿元人民币,同比增长126%。其中,VR整体市场超过600亿元,VR内容市场约200亿元,AR整体市场超过100亿元,AR内容市场接近80亿元,预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元,其中VR市场1600亿元,AR市场450亿元。

    各个芯片、显示、光学等厂商都在积极布局。苹果从很早之前就开始了对AR领域的探索,陆续收购了PolarRose、Metaio等十几家公司,以获得面部识别和开发工具等技术;先后申请了6项AR相关的专利。在2017年6月的苹果全球开发者大会上,苹果宣布推出AR开发平台ARKit。3月1日苹果新年第一场大会上,CEO库克明确提出:未来苹果发展的核心将是AR。苹果公司计划在2020年第二季度推出其第一款增强现实硬件,即苹果的AR设备。AMOLED持续渗透,趋势是从中小尺寸到大尺寸,从智能手机向平板、PC到头戴式设备、TV。IHS预计2018年AMOLED出货量再增36%,达到6.06亿块。OLEDTV、笔电、头戴式设备则将是未来三年高速增长所在,预计2017-2021年三者CAGR分别为50%、47%和43%。在光学领域,采用3D摄像头技术可以获得周围环境图像的RBG数据与深度数据,进行三维重建;同时可以通过3Dsensing实现手势识别、动作捕捉等人机交互方式。

    涉及的产业链有哪些?存储包括兆易创新、芯片包括北京君正、全志科技等,CMOS厂商包括豪威科技(韦尔股份),镜头产业链包括舜宇光学、欧菲科技、联合光电、联创电子、光宝科技(立讯精密)、利达光电、水晶光电、福晶科技,永新光学、歌尔股份(AR代工)、联创电子等,整体解决方案包括利亚德等。

    风险提示:AR、VR技术推进不及预期,下游需求不及预期,行业竞争加剧。