电子行业:OLED利好消息频出,继续关注相关产业链

上周市场表现:上周沪深300指数升幅5.43%,同期电子行业(申万)升幅9.56%。电子行业各子板块中,半导体升幅8.55%,光学光电子升幅9.92%,其他电子升幅6.09%,元件升幅9.24%,电子制造升幅10.90%。涨幅位于后五位的行业为食品饮料、家用电器、银行、公用事业、钢铁,其中食品饮料的涨幅为1.30%,电子行业位居第3位。

    行业重要新闻:近日,中国电信青岛分公司联合中兴通讯在青岛市北中央商务区完成多站连续覆盖,率先实现山东省5GSA组网下的高清视频直播业务,实现5G视频类项目首次试商用;据韩媒《edaily》报导,SK海力士21日表示,为了建造半导体聚落用地而成立特殊目的公司“龙仁一般产业园区”,已于20日向京畿道龙仁市提出投资意向书;2月19日,联发科技宣布其5G调制解调器芯片HelioM70通过安立公司(AnritsuCorporation)MT8000A5G测试仪,实现了最大下行与上行链路吞吐量。HelioM70是唯一具有LTE和5G双连接(EN-DC)的5G调制解调器芯片,支持从2G至5G各代蜂窝网络的多种模式。

    本周投资观点:近期OLED面板利好消息频出:先是周三三星在旧金山的发布会上发布了首款消费者可用的可折叠智能手机GalaxyFold,其使用OLED折叠屏;此外2月21日,三星显示宣布,其为智能手机新开发的OLED面板已成功将有害蓝光比重削减至7%,获得全球技术评估机构TUVRheinland“眼部舒适度(EyeComfort)”认证;LG宣布其在广州的8.5代OLED面板生产线将在今年三季度投产,其OLED面板产能将因此提升35.7%,从280万片增加至380万片。受益于此,我们建议继续关注OLED产业链,如京东方等。此外我们还建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技;智能家居和家居AI:和而泰,东软载波,新北洋;新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能;半导体:北方华创,富瀚微,士兰微;白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等;电子浆料和催化剂:国瓷材料;FPC:弘信电子、依顿电子;汽车电子:保隆科技

    风险提示:5G建设进度不及预期。