轻工行业陆港通持仓分析:过去两年外资在买什么?

类别:行业研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:蒋正山,徐稚涵 日期:2019-02-20

年初至今(2019年2月15日),北上资金通过陆港通累计增持轻工板块个股合计6601万股,占流通A股6.25%,欧派家居、金牌厨柜等家居消费企业显著获增,包装板块裕同科技减持明显。

    个股持仓分化大,青睐具有业绩确定性的消费龙头。从细分个股来看,顾家家居、索菲亚、欧派家居和尚品宅配是轻工板块陆港通持股占流通股比例前四大公司,与其他个股差距较大。其中,欧派家居是2019年初以来外资增持最迅猛的轻工个股,累计净增持176.8万股,流通股占比提升1.92pct,尚品宅配年初至今遭外资小幅减持。

    资金选择从板块性配置步入个股抉择,同板块替代效应明显。2018年Q1,陆港通持股对定制板块存在板块性整体配置,到2018年中出现分化,龙头公司持股趋势个股差异逐步体现。

    建议关注标的:欧派家居、顾家家居、尚品宅配

    风险提示:原材料价格上涨风险、地产景气度下滑风险。

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