TMT行业事件点评:粤港澳大湾区顶层设计出台,信息技术发展遇上新机遇

事件:

    2019年2月18日晚,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《粤港澳大湾区发展规划纲要》对信息技术领域的发展作出了相关的规划。

    点评:

    通信基础设施建设是重点工程之一。在优化提升信息基础设施方面,涉及三方面的工作:构建新一代信息基础设施、建成智慧城市群、提升网络安全水平。关于构建新一代信息基础设施方面,包括全面布局基于互联网协议第六版(IPv6)的下一代互联网、加快互联网国际出入口带宽扩容、实现免费高速无线局域网在大湾区热点区域和重点交通线路全覆盖。实现城市固定互联网宽带全部光纤接入、建设超高清互动数字家庭网络等工程。当前,5G作为新一代通信技术,其建设是一件重点工程。然而,5G网络建设难度较大,全球范围内都在探索阶段,在短期内较难完成。因此,完善当前的网络是作为过渡5G网络是也是同等重要的一项工程。

    云计算与数据中心促进智慧城市。当网络建设日益完善时,依靠第六代互联网(IPv6),多种终端以及设备将可以连接网络,实现万物互联,即实现物联网。实现物联网的同时,建设智慧城市的需求就自然而然地产生。智慧城市的出现意味着在城市中存在着大量共享的信息与资讯,这将产生大量的数据。对于智慧城市的建设,不仅需要通信网络去支持数据与信息的传输,也需要云平台与数据中心的支持。海量的数据与信息将在数据中心的到处理和储存,而云平台则可以实现信息的快速共享与处理,为实现智慧城市创造信息共享。

    网络安全建设是不能忽视的关键。实现万物互联后,大量的重要信息将通过网络传输,保护网络安全是促进数字化社会健康繁荣发展的前提。因此,今后在网络安全方面的建设将是一项重点。例如,加强网络安全的监控,使用功能强大的网络安全软件等。

    继续强化制造业信息化发展。在《纲要》中提到,“要增强制造业核心竞争力。推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,大力推进制造业转型升级和优化发展,加强产业分工协作,促进产业链上下游深度合作……”继续坚持实现制造业数字化、信息化的政策路线。通过工业互联网平台实现企业、工厂、客户、供应商之间的信息互联互通,实现产业上下游有效分工、协同生产,实现大规模定制化生产;通过新一代通信技术以及边缘计算技术,实现数据的快速有效传输;而人工智能在将多个场景实现生产、沟通、决策的智能化,提升生产效益。

    投资建议:根据《纲要》对信息技术产业的发展规划,建议关注以下四条主线:(1)通信网络设施相关标的:亨通光电(600487)、光迅科技(002281)等;(2)云计算平台相关公司:用友网络(600588)、浪潮信息(000977)等(3)关注人工智能产业等相关标的:海康威视(002415)、中科曙光(603019)等。(4)关注网络安全相关标的:启明星辰(002439)、卫士通(002268)等。

    风险提示:技术发展不及预期,政策推动不及预期、公司产能不及预期等。