计算机行业周报:上海推“智城计划”实施方案,加速人工智能应用落地
上周行情回顾:上周申万计算机指数收于3291.86点,下跌2.68%,沪深300指数下跌0.49%,创业板指数下跌2.28%,中小板指数下跌2.22%。上周申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第二十六(26/28)。分版块来看,上周各主题板块指数普遍下跌,智慧医疗指数、第三方支付指数、移动互联网指数表现位居前列,安防监控指数、在线教育指数、智能穿戴指数表现最差。上周计算机板块有25家公司上涨,0家公司持平,175家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有荣科科技(+8.84%)、和仁科技(+6.71%)、汇纳科技(+6.66%)、创业软件(+5.21%)、银之杰(+3.88%)。
本周行业观点:1)《上海市推进"智城计划"实施方案》近日由上海市经信委印发。方案提出,聚焦人工智能+制造、医疗、交通、教育、金融、政务、安防等重点领域,为人工智能企业提供广阔应用场景,推动新技术、新产品、新模式在上海率先运用。目标到2020年,打造6个人工智能创新应用示范区,形成60个人工智能深度应用场景,全力打造国家人工智能发展高地。此次实施方案以具体应用场景为基础,着力于利用人工智能技术解决具体需求,并提供专项资金进行支持。我们认为,在人工智能技术发展渐趋成熟的情况下,应用场景的寻找以及落地成为产业发展的重点及难点。现阶段,人工智能在安防、金融、交通等领域应用相对较多,但尚未产生较多具有影响力的拳头应用或产品。考虑到政府部门以及医疗、交通、教育、安防等重点领域沉淀了大量有价值的数据,由政府牵头的人工智能场景应用探索或将进一步带动产业发展。行业内,在技术能力、产品能力等方面占据优势的企业将拥有明显的先发优势。2)12月14日,中移(雄安)产业研究院、中移物联网公司和光启集团在雄安新区举办"雄安新区智能感知"论坛,探讨智能城市全域感知体系的建设思路。雄安新区管委会相关负责人表示,雄安新区的智能感知与空间、交通等同步规划、同步建设,将在建设伊始就实现数字化,这在世界上属于首次,雄安新区规划适度超前布局基础通信设施,将适度超前建设全域覆盖的智能感知网络,构建城市大脑,注重信息安全。论坛期间,中国移动发布了中移城市超脑行动计划,基于中国移动5G网络、边缘计算、大数据、人工智能等核心优势能力,助力城市管理数据协调,打造完善的城市神经网络和大脑系统。我们认为,雄安新区的城市建设模式将成为未来各地智慧城市建设的模板,其核心在于通过完善的基础通信设施以及领先的信息技术能力解决此前城市管理中存在的诸多问题,实现城市管理精细化和政府决策科学化。智慧城市建设虽已启动多年,但一方面城市管理还存在提升空间,另一方面物联网、人工智能、大数据等新技术的运用有望带来新的增长空间,未来潜力显著。2019年1月1日,国家标准委发布的《智慧城市顶层设计指南》将正式开始实施,标准的确定将成为推动行业发展的重要推动力。
重点推荐公司:(1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2018年三季度末总注册用户数达到61,200家,其中企业用户数为4,820个,个人注册用户数为56,380个。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。(3)中海达:公司是国内业务覆盖全面的卫星导航领先企业。公司产品在主流的RTK产品、GIS数据采集器、海洋探测设备市场均占据重要的市场地位。在技术领域,公司是国内少数几家拥有自主板卡技术的公司之一。2017年,公司北斗高精度板卡产品性能获得客户广泛认可,并在自产RTK设备上实现了超过30%的进口替代。作为行业龙头的中海达将受益于卫星导航产业链发展以及北斗建设的日趋完善。(4)广联达:公司是国内建筑信息化龙头,以工程造价和工程施工类软件为业务核心。在工程造价软件领域,2015年公司开始在传统软件收费方式的基础上推广“云+端”的产品架构,并正式发布采用新型的云计价产品。2017年,云计价业务试点顺利推行,并开始在全国6个试点地区稳步推行,试点区域的用户转化率平均达到80%,用户续费率约85%,云转型效果初显。施工类软件是公司相对较新的业务方向。2017年公司工程施工类业务得到快速发展,实现营业收入5.58亿元,同比增长61.17%。未来施工类业务将为公司成长提供新的动力。(5)润和软件:公司是国内金融信息化领域领先企业,其中银行客户为主要的服务对象。2017年公司在中国银行IT解决方案市场占有率排名第8,其中在业务类解决方案市场排名第4,并在核心业务解决方案子市场排名第2,市场占有率达5.7%。公司与蚂蚁金服有着深入的战略合作,双方以中小银行为共同的目标客户,以科技赋能的方式助其在服务中小企业的过程中提高竞争力。目前,公司与蚂蚁金服的各项合作进展顺利。“新一代分布式金融核心系统”研发顺利,预计今年12月份将完成第一个版本的研发和发布。在智能终端信息化业务领域,公司拥有包括“芯片、平台、应用”的整体生态能力,以“一站式的交付模式”帮助客户快速研发产品、提高用户体验。公司携手华为hikey970人工智能芯片推出新一代AI边缘计算平台,助力终端信息化业务快速突破。
风险因素:宏观经济环境发生较大变化风险;政策不及预期风险;商誉减值风险。