计算机行业动态点评:二级医院纳入电子病历政策范围,行业增长进一步明确

12月7日,为落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》以及《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设,卫健委组织制定了《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》和《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》。同时,卫健委发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》,并针对三级、二级医院的电子病历系统功能应用水平提出了不同程度要求。

    电子病历评级要求首次纳入二级医院,庞大的医院基数将进一步打开市场空间:此次通知提出,到2019年,所有三级医院要达到分级评价3级以上;到2020年,所有三级医院要达到分级评价4级以上,二级医院要达到分级评价3级以上。对比卫健委于8月发出的《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,可以看出,三级医院的电子病历等级要求维持不变,新增了针对二级医院在2020年要达到分级评价3级的要求。截止2018年9月底,我国共有2,460家三级医院以及8,714家二级医院。二级医院的纳入将极大的扩充电子病历建设需求的市场,进一步打开整体市场空间。

    三级、二级医院较于2020年的评级要求尚有2个等级的建设需求,保守估计近三年市场空间总体可达百亿:根据2018中华医院信息网络大会相关信息得知,在电子病历方面, 三级医院平均应用水平已经从1.58级增长到2.11级,二级医院平均应用水平从0.67级增长到0.83级。若要达到本次文件的要求,平均而言,二级医院、三级医院均还有2个等级的建设需求。根据草根调研结果,当前三级医院的电子病历系统单价约为400-600万不等,二级医院的单价约为100-300万不等,保守估计,到2020年,仅电子病历升级所带来的市场空间总计可达到百亿级别。随着建设需求的逐步复杂化,市场格局也将进一步集中,全国性质的医疗信息化提供商将一定程度上取代地方性厂商,有利于行业内第一梯队企业。

    2018版电子病历评级新增至9级,增加数据质量(信息质量)考核内容:

    新的电子病历系统应用水平分级评价标准由原先的8个等级升至9级,突出了数据质量的考核。根据新的评价标准,3级水平要达到部门间数据交换,4级水平要达到全院信息共享以及初级医疗决策支持,符合当前国家对于医院信息互联互通的要求。当前少部分三级医院以及绝大部分二级医院尚处于信息孤岛的局面,潜在的建设需求空间可期。电子病历分级评价标准将倒逼医院加速自身信息化建设,带动医疗信息化行业整体快速发展。

    投资建议:推荐关注

    (1)二级医院市场份额较大的:医疗IT 行业领军企业创业软件(300451)以及双轮驱动、构建“4+1”互联网医疗战略的卫宁健康(300253);

    (2)三级医院头部市场优势明显的:与腾讯强强联合进一步完善“互联网+医药”生态链的东华软件(002065)以及围绕熙康、望海等参股公司组建的“大健康”战略的东软集团(600718)。

    风险提示:电子病历建设发展不及市场预期;二级医院建设资金压力较大导致订单落地不及预期。