计算机行业周报:外部压力下看安全、医疗和基建的内生驱动

本周观点:华为CFO孟晚舟女士被加拿大逮捕事件表明海外压力并不会让中国顺利发展自主创新的科技。除了切实做好应对措施外,国内科技企业更应针对内生驱动的市场需求加大投入。看好近期有持续推动或边际改善的方向,包括信息安全、医疗信息化和基建领域的信息化等。

    投资建议:推荐信息安全领域启明星辰、医疗信息化领域思创医惠、基建领域广联达和超图软件,关注恒华科技、千方科技、卫宁健康。

    上周行情:上周计算机板块上涨0.66%,较沪深300指数(上涨0.32%)领先0.34个百分点。各子版块中涨幅靠前的是电子政务(1.82%)、工业互联网(1.55%)和云计算(1.13%)。涨幅前五的个股为新开普(14.43%)、新国都(10.66%)、达实智能(10.60%)、华宇软件(9.26%)和ST中安(9.18%),跌幅靠前的为旋极信息(-18.74%),立昂技术(-9.48%)和正元智慧(-7.89%)。

    重要公司公告:(1)恒生电子:董事会审议通过《关于公司收购大智慧(香港)投资控股有限公司41.75%股权的议案》。近日,公司获悉上述股权转让所需的香港股权变更手续已办理完毕。本次股权变更完成后恒生电子持股比例为96.45%。(2)海康威视:本月公布了2018年限制性股票计划(草案修订稿),拟以定向发行新股的方式向激励对象授予1.27亿股限制性股票,占公司总股本的1.37%。(3)华宇软件:2018年12月4日公布2018年股票期权激励计划(草案)。本计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行北京华宇软件股份有限公司A股普通股。计划拟授予的股票期权数量2,650万股,占2018年11月30日公司总股本的3.51%。

    行业要闻:(1)谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo在12月5日在凤凰城推出了自动驾驶出租车服务。(2)华为消费者云服务总裁张平安表示,截止今年第三季度,华为终端云服务全球用户已超过4.6亿,开发者超过45万。(3)从工信部确认,三大运营商已经获得5G试验频率使用许可批复,这意味着全国范围的大规模5G试验将展开。按照计划,中国将在2019年进行5G试商用,2020年正式商用。

    风险提示: 5G发展受阻;新政策推出不及预期。