电气设备行业周报:新能源配额制落地在即,锂盐反弹式涨价但或难成趋势

新能源汽车

    1.广州车展150 款新能源汽车参展,行业已从“重在参与”到“全力以赴” 2.10 月国内动力电池装机5.93GWh,同比增长103%,环比增长3.67% 3.本周电池材料价格跟踪:六氟磷酸锂反弹式涨价

    新能源发电

    1.第三版征求意见稿出台,配额制退出在即 2.海上风电在建容量再创新高,产业链发展进入加速期 3. Perc 需求持续旺盛,产业链价格趋稳 4.新能源基本面持续向上,强烈建议积极布局

    电力体制改革

    1.关注能源系统人事调整后,能源格局变化 2.国家电网全面调研督导增量配电改革工作,增量配网改革预计提速 3.北京电力交易中心前10 月省间交易电量增12.7%,风光消纳受益

    工业自动化控制

    1.基建投资增长提振项目型市场需求,制造业投资持续回升 2.国内工控上市公司业绩出现分化,龙头企业份额提升 3.人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案印发,推进机器人和PLC 等行业发展

    电力设备

    1. Ap1000 投入商用,ERP 年底有望商运 2.为自主可控发展核电技术,cap1400 有望获批维持产业链发展 3.新能源、电网负荷压力持续提升,倒逼电网升级 4.观点:新能源消纳依旧是电网升级主线,电力设备需求结构性变化显著

    风险提示:电力设备与新能源产业发展不及预期;智能电网建设进度低于预期