IT行业周报:国务院引发完善促进消费体制机制实施方案,扩大升级信息消费

本周核心观点:10月11日,国务院公布于9月24日印发的《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》。文件指出,消费是最终需求,促进消费对释放内需潜力、推动经济转型升级、保障和改善民生具有重要意义。本实施方案是为了增强消费对经济发展的基础性作用。实施方案主要包括六个领域,二十六项具体措施。其中与电子、通信、计算机行业关系较为密切的内容主要集中在完善促进实物消费结构升级的政策体系这一领域。

    随着中美贸易战逐步拉开了国际环境改变的序幕,依靠我国自身巨大市场潜力的消费对经济发展的重要性日益凸显。信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用,已上升到新时期提振国民经济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手的地位。

    从《实施方案》来看,建议重点关注新能源汽车,5G,中高端消费电子等产业链。

    上周市场回顾:上周,沪深300指数下跌7.16%,IT板块表现弱于大盘。电子(申万)指数下跌12.84%,计算机(中信)指数下跌14.26%,通信(申万)指数下跌12.32%,互联网传媒(申万)指数下跌10.16%。

    行业要闻:美股周五反弹苹果亚马逊微软Alphabet股价全部上涨;2023年红外线光源应用产业规模达65亿美元;2019年内存/闪存价格大降15%-30%;GSMA预测2025年全球物联网市场规模将达1.1万亿美元;粤港澳大湾区半导体产业联盟成立;工信部再发6张虚商正式商用牌照

    风险提示:贸易战升级风险;产业发展不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际