区域危废分析之三:浙江,危废增48%,铅酸电池及垃圾焚烧危废较多

2017年11个城市危废产量同比增48%,电池生产垃圾焚烧产废为主。受环保督察等监管趋严的影响,浙江省2017年11个城市产危量同比增48%至357万吨,宁波嘉兴湖州约占57%,湖州(190%)、丽水(186%)、杭州(88%)、舟山(84%)增速靠前。2017年浙江危废占固废比例提升2.4pct 至8%,除了衢州其余地市该比例均超过5%(2017年),浙江作为全国小商品和民营经济最发达的省份,产业结构较分散,总体以电池生产、环保、电镀、基础化工为主。产危量最大的宁波以炼化、基础化工、电镀为主;嘉兴以电子、垃圾焚烧、电镀为主;杭州以基础化工、垃圾焚烧行业为主;湖州聚集全国大量铅酸蓄电池生产企业,产生大量的废铅酸蓄电池危废;金华、台州垃圾焚烧项目较多,产生的焚烧类危废量较多。

    浙江省危废资质核发量达824万吨,贮存占25%。截止到2018年7月浙江省危废资质核发量达824万吨,杭州湖州宁波约占50%。其中,资源化核发资质492万吨,占总资质的比例高达60%;贮存205万吨,占比约25%;水泥窑协同处置49万吨,占比约6%;无害化(没明确区分焚烧or 填埋)处置36万吨,纯焚烧26万吨,浙江焚烧填埋资质较为稀缺(占比7.5%),贮存资质占比较高,这与大量的废铅酸蓄电池通过贮存的方式处理有关。浙江省无害化资质利用率高,资源化资质相对充裕。

    2017年跨省转出危废约175万吨,集中去安徽/江西。2017年浙江省跨省转出危废量175万吨,占浙江省产危量的49%。从接受浙江危废省份来看,2017年安徽/江西两省合计接收浙江危废115.6万吨,占浙江转出危废量的66%。从转出危废种类来看,其他废物(HW49,主要是废铅酸蓄电池,86万吨)、表面处理污泥(HW17,电镀污泥,56.5万吨),两者合计约占转出量81%,我们预计2017年转出废铅酸蓄电池很可能是来自上一年贮存的废铅酸蓄电池,安徽省2018年将收紧危废转入情况。

    Top10市占率25.6%,“个体户”掌握58%的产能待整合。浙江省拿证企业中top10市占率达到25.6%,其中东方园林31.7万吨(资源化),市占率3.8%;臻德环保27.8万吨(资源化,处理油泥及乳化液),市占率3.4%;舟山港海通船舶24万吨(资源化,处理油泥及乳化液),市占率2.9%;净源循环环保22万吨(资源化,处理废酸废碱),市占率2.7%。浙江省top10的无害化资质达34.3万吨,占全省无害化资质的31%,资源化占比32%。此外,浙江省危废处理企业中第一大股东是自然人(相当于“个体户”)的资质量合计达480万吨,占本省资质量的58%,一般该类处理企业处理危废种类单一,设施相对简陋,监管成本较高,未来不排除被整合的可能。

    风险提示:

    1. 危废监管放松风险;

    2. 产业转移风险。