计算机行业周报:互联网医疗和健康大数据再迎政策推动

计算机板块指数本周下跌4.05%。计算机板块目前TTMPE为43倍左右,板块分化愈加凸显,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临。A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,有望体现出超越行业的成长性,我们看好细分龙头的投资机会。

    卫健委密集发布与互联网医疗和健康大数据相关政策,有利行业走出探索阶段迎更快发展。本周,国家卫健委先后发布印发《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》、《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)》。由于医疗行业的审慎属性及健康数据的敏感程度高,在得到国家政策背书之前,大数据和互联网难以大规模在医疗行业开展,包括医院、患者、信息化服务公司对新技术的应用总体停留在探索阶段。此次互联网医疗和健康大数据政策明确了权责,规范了行事标准,为行业健康发展指定了方向,相当于是为新技术大规模应用进行了政策背书,有利于推动各个参与方快速参与到产业发展之中。我们认为,相关上市公司长期业绩有望受到政策积极影响。

    此次政策突显国家对医疗信息化深化发展决心,医疗信息化深入发展是长期投资方向。自去年年底以来,国家不断出台相关政策,鼓励医疗信息化行业健康发展。此番密集政策推出,突显国家对既定方向的坚定决心,我们认为医疗信息化会一直在政策呵护下扬帆破浪,医疗信息化是长期投资关注的重点方向。

    “AI+云”来袭,强者恒强:以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临,科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备,在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。我们强烈看好A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,体现出超越行业的成长性。继续重点推荐“十大金龙头”:广联达、恒生电子、用友网络、美亚柏科、中新赛克、中科曙光、石基信息、超图软件、国新健康、四维图新。

    风险提示:政策支持力度低于预期;核心技术发展遭遇瓶颈。