新能源汽车行业动态跟踪第144期:比克将为江淮大众sol(思皓)配套3.0Ah电芯

类别:行业研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:朱栋,王德安,陈建文 日期:2018-08-14

锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价基本稳定,为12.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土品种价格除氧化镝(-0.44%)下跌外,其余品种价格基本保持稳定。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

    锂电池生产设备:锂电检测设备公司星云股份推出2018年限制性股票激励方案。宁德时代成功上市,新一轮招标即将启动。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。 锂离子电池:松下将扩充Gigafactory电池产线至13条,以满足Model3周产5000台需求;比克动力3.0Ah18650电池配套江淮大众思皓A0级SUV将在九月上市。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。

    驱动电机及充电设备:据充电联盟统计,7月国内新增公共充电桩3026个,同比增长52.1%;蓝海华腾增持公司股份计划完成,累计增持43.93万股。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的新星和顺电气。

    新能源汽车7月销量同比增47.7%。根据中汽协数据,新能源汽车7月销量同比增加47.7%到8.4万辆,环比下滑0.9%。7月乘用车市场遇冷,同比负增长,而新能源汽车销量火爆,在限购限行政策引导下预计2018年新能源车销量仍将保持高速增长,占据技术先发优势的企业将会显著受益,关注相关产业链。强烈推荐上汽集团、宇通客车,推荐银轮股份。

    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

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