电气设备行业周报:宁德时代一马当先引领产业发展,电力交易市场化助力新能源消纳
新能源汽车
1.6月动力电池装机2.92GWh,上半年动力电池完成15.58GWh装机规模
2.动力电池产业的演进持续推进
3.CATL扩大合作阵营,LG加大中国市场投资
新能源发电
1.风电并网加速,行业拐点已至
2.风电利用小时数增加,风场盈利能力持续向好
3.光伏并网同比微增,产业链价格趋稳
4.看好新能源长期发展,风电拐点正在开启
电力体制改革
1.电力市场化交易继续推进,新能源消纳将获得新空间
2.风电新增装机、发电量持续向好
3.风资源仍炙手可热,下游开发需求旺盛,三季度进入拐点
工业自动化控制
1.工信部提出到2020年培育10家工业互联网平台,将推动工业互联网快速发展
2.工控行业上半年增长较好,进口替代将持续加速
3.工控企业具有较强的现金流创造能力,在当前市场风格下配置价值突显
电力设备
1.辅助服务市场化大势所趋,各地推进加速
2.储能新增市场带来巨大增量,储能锂电池需求已接近700MWh
3.新能源、电网压力持续提升倒逼电网调节需求,打开储能市场空间
4.观点:新能源消纳依旧是电网升级主要目标,电力设备需求结构性变化显著
风险提示:政策扶持力度不及预期、原材料价格大幅上涨。