计算机行业周报:计算机板块中报业绩预告分析,云计算最亮眼
市场回顾:上周沪深300指数上涨3.79%,中小板指数上涨4.26%,创业板指数上涨4.70%,计算机(中信)指数上涨2.15%。板块个股涨幅前五名分别为:全志科技、安洁科技、GQY 视讯、信息发展、金智科技;跌幅前五名分别为:荣科科技、立思辰、思创医惠、万达信息、常山北明。
行业要闻:
中德签署自动网联驾驶领域合作联合意向声明
工信部长苗圩与德国经济和能源部长会谈:加强中德智能制造、自动驾驶合作
中国首次跻身全球创新指数20强
报告:中国移动支付用户规模约8.9亿
公司动态:
达实智能:成都轨道交通项目完成中标公示,预计合同金额为2.47亿元
同有科技:和天津飞腾、天津麒麟签订战略合作协议,在自主可控、闪存、云计算领域达成深度战略合作n 四维图新:与长城华冠签署战略合作框架协议,在地图、智能车、车联网、交通信息、芯片等方面探讨深入的合作机会n 华宇软件:与腾讯云签订战略合作协议
投资建议:继续重点布局“云计算+中报好”,云计算是今年计算机板块的核心主线,同时也是业绩高增长最确定的方向。除了已经发布业绩预告的公司之外,我们对“一软一硬”两大核心广联达和浪潮信息的中报业绩也充满信心。我们再次强调:2018年是中国云计算产业的拐点!政策、产业、资本全方位共振。结合中报预期,重点推荐广联达、浪潮信息、金蝶国际(HK)、用友网络、东华软件、超图软件、恒华科技、天源迪科、泛微网络、润和软件等。此外,我们重申:中美贸易争端愈演愈烈,美国“贸易大棒”或进一步强化中国打造“大国重器”的战略意义,持续加大研发以提高自身技术实力的重要性凸显,中美贸易争端将对我国的自主可控产业构成中长期利好,重点标的包括中科曙光、太极股份、启明星辰、中国长城、北信源、中国软件、金山软件(HK)等。
风险提示:行业发展不及预期,云市场进展不及预期。