TMT行业周报2018年第26期(总第35期):2018q1浪潮存储居中国出货容量第一,武汉邮科院与电科院重组获批

IDC:2018Q1浪潮存储领涨市场,居中国出货容量第一。2018年第一季度《中国企业级存储系统市场调查数据报告》数据显示,2018年第一季度我国存储出货容量达4,097.9PB,同比增速102%。浪潮存储出货容量389.4PB,居中国市场第一,出货量增速162.7%,以六倍业界的增速引领市场。(资料来源:IDC圈)

    阿里云计算业务超IBM,正赢得欧美客户支持。据CNBC网站报道,一份来自市场调查机构Synergy研究集团(Synergy Research Group)的报告称,在今年第一季度,阿里巴巴云业务超过了IBM,成为全球第四大云基础设施及相关服务提供商。阿里巴巴网站显示,包括洲际酒店集团、毕马威、雀巢、飞利浦、SAP和施耐德电气在内的欧洲公司,以及像数字营销公司Conversant、地图软件提供商Esri这样的美国企业,都已成为了阿里巴巴的客户。阿里云当前在亚太地区排名第二,仅次于亚马逊的AWS服务,阿里正迅速在其他地区建立业务。(资料来源:IDC圈)

    武汉邮科院与电科院重组获批,通信设备国家队整合加速。6月27日,国务院国有资产监督管理委员会正式公告,同意武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。此次重组,将新设中国信息通信科技集团有限公司,由国资委代表国务院履行出资人职责,将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司,成为其全资子公司,不再作为国资委履行出资人职责的企业。中国信科集团总部设在湖北武汉,列入中央企业序列。重组后,中国信科集团将充分发挥技术及产业整合优势,围绕5G技术和产业发展,加快推进移动通信技术、光纤通信技术、数据通信技术、集成电路技术等深度融合。(资料来源:国资委官网)

    中兴通讯原董事会成员全体辞职,李自学当选董事长。中兴通讯6月29日晚间发布公告称,殷一民、张建恒等共十四名董事于2018年6月日提交书面《辞职报告》,董事会原十四名董事一致同意立即辞去本公司董事职务以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。会议选举李自学为中兴通讯第七届董事会董事长,选举李步青、诸为民、方榕女士为公司第七届董事会非执行董事;选举李自学、顾军营为公司第七届董事会执行董事。(资料来源:通信产业网)公司动态:

    截至2018年6月29日,我们跟踪的TMT行业(不包括电子)441家公司中共有145家(其中:计算机70家,传媒47家,通信28家)披露2018年半年度业绩预告,其中续亏9家(其中:计算机6家,传媒2家,通信1家);首亏9家(其中:计算机6家,传媒2家,通信1家);预减12家(其中:计算机2家,传媒5家,通信5家);略减9家(其中:计算机5家,传媒3家,通信1家);不确定7家(其中:计算机4家,传媒2家,通信1家);扭亏6家(其中:计算机3家,传媒1家,通信2家);略增34家(其中:计算机17家,传媒12家,通信5家);预增38家(其中:计算机17家,传媒14家,通信7家)续盈21家(其中:计算机10家,传媒6家,通信5家)。

    在这145家公司中,共有126家(计算机57家,传媒42家,通信27家)公司披露了2018年业绩增速情况,其中,80家(计算机38家,传媒27家,通信15家)净利润增速下限不低于0,41家(计算机19家,传媒13家,通信9家)净利润增速下限不低于30%,39家(计算机120家,传媒11家,通信7家)净利润增速下限不低于50%。

    投资建议:

    上周TMT板块全线超跌反弹,表现跑赢大市,板块估值得到部分修复。我们认为在中国新兴经济依然保持较好发展、5G产业建设持续快速推进的大背景下,投资者应理性地回归到经济发展的客观规律和优质上市公司经营的基本面。建议继续重点关注2018年半年报业绩超预期的公司以及5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能、区块链板块相关优质标的。当前TMT行业总体基本面依然向好,我们认为TMT行业估值仍具有较大的上升空间,因此维持其“看好”评级。

    风险提示:

    市场波动风险;5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能发展速度低于预期风险等。