计算机行业周报:2018机会,云计算与AI的再交集!

本周阐述近期人工智能、云计算的重大产业进展,两者在2018年结合更多,有产业机会。

    超融合计算架构的演变、工业企业上云即将落地(《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》)、AMD 7nm GPU 面世加速显卡、AI GPU服务器推广、AI 在应用领域推进都值得关注。

    推荐标的:

    1)中长领军: 航天信息、广电运通(预计战略较明朗,自ATM 向全行业机具与服务转型。)、启明星辰(预计高管股权划转基本明朗,签订运营模式订单)、海康威视(近期子公司进入智能制造公开新闻高频,估值性价比高。)、宝信软件(提前,可转债交易波动提高性价比)、新北洋(预计无人银行多模块)、浪潮信息(若激励完成存在很好机会,硬创新高增长领军)、太极股份(基本面超预期。预计若15所集团完成布局,隐含PE 仅18倍,自主可控领军)、新国都、广联达、东方财富、恒华科技。

    2)智造TMT 之自主可控和军工IT(2018行业加速,见军费上调及对信息化带动):启明星辰(预计高管股权划转基本明朗,签订运营模式订单)、深信服、美亚柏科、同有科技、中科曙光(自主可控领域)、纳思达(新增,打印机耗材领军公司,全产业链布局。)、南洋股份(天融信增长迅速)、中新赛克、海兰信(新品小目标雷达驱动17-18年新增长。预计2017-2019年利润5倍增长)、中国长城(低PB)、和仁科技、紫光股份、绿盟科技等。

    3)智造TMT 之云计算化:宝信软件(转债交易平稳,性价比体现)、神州数码(云角在零售、汽车领域LTV 提升,母公司资源降低获客成本)、汉得信息(方案中心推出后,云化LTV 大幅增加)、久其软件(低PE,一季报剔除可转债影响后150%增长)、泛微网络、超图软件、用友网络。

    4)AI 主线(2018会和安全、大数据、云计算融合):华宇软件、中科曙光、科大讯飞、同花顺等。

    5)医疗信息化:久远银海、卫宁健康、和仁科技、创业软件、思创医惠等。

    6)智造TMT 之金融流:赢时胜(预计3年35%+增长)、恒生电子、石基信息、新大陆、聚龙股份、新国都、上海钢联、三联虹普(新增)、生意宝、众安科技。

    7)智联汽车:德赛西威、华阳集团、四维图新、中科创达。