计算机行业:信息共享节点临近,双模式政务云建设提速

政策驱动下,数字中国首看政务信息整合共享 近期在密集政策推动下,“数字中国”成为信息基础设施、电子政务、行业信息化等领域景气度快速提升的重要催化剂。数字中国建设的首要环节是电子政务信息整合共享。考虑相关方案两步走规划的时间节点已临近,政务云建设加速,行业景气度提升。

    “僵尸”系统出清,产业链中下游集中度提升 深入分析国办方案的具体要求可知,僵尸系统的出清和集中化项目提速扩容将利好头部企业,提升集中度。大型软件解决方案商具备产品积累和客户黏性等先发优势,互联网企业通过云计算及智慧城市等业务形态渗透至G端。整体上,电子政务产业链将受益于行业扩容带来的业务增厚和技术迭代机会。

    由省级样本观察:政务云将从全面普及到数据融合+业务创新 政府部门和垂直行业部门双模式的政务云建设成为特色。国内省级政务云平台IaaS层建设进入尾声,将全面普及到地级市层面。垂直行业云处于起步阶段,政府投资增速将达到15%并重点倾斜法检等领域。IDC报告显示三年内政务云市场年复合增长率达到21.9%,增速可观。依据省级建设样本,短期看物理平台建设厂商仍将持续受益,长期趋势将是在物理平台基础上进行数据整合共享和业务创新应用。

    投资建议 推荐市场地位突出、有技术积累和业绩支撑的政务云产业链标的紫光股份(领先的整体解决方案能力)、太极股份(电子政务系统集成建设主力)、中国软件(国产自主可控软件领导者)、中上游受益厂商浪潮信息(国产服务器领导者)、易华录(政府数据湖持续推进)。关注浪潮软件(电子政务审批业务进展良好)、南威软件(福建地区电子政务领导者)。

    风险提示 政府信息化投资放缓;区域性竞争加剧;数据整合和业务创新进程不及预期。