信息服务行业:阿里宣布全面进军物联网,继云计算之后又一储备增长极

全面进军物联网。在2018云栖-深圳峰会上,阿里巴巴资深副总裁,阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴将正式进军IoT。胡晓明表示,IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道。互联网的上半场是将人类活动数字化,而互联网的下半场是将整个物理世界数字化。在本次大会上,阿里云宣布与中国联通、Semtech达成合作,发布国内首个LoRa城域物联网试商用,覆盖杭州、宁波两个城市的主城区。另外,阿里云推出首个IoT边缘计算产品Link Edge,借助Link Edge,开发者能够轻松将阿里云的边缘计算能力部署在各种智能设备和计算节点上,如车载中控、工业流水线控制台、路由器等。此外,Link Edge支持包括Linux、Windows、Raspberry Pi等在内的多种环境。

    物联网成为阿里又一储备增长极。早在去年11月阿里云栖大会时,马云和王坚就在不断的提物联网。阿里是个战略很清晰的公司,从做电商、金融、物流、云计算等一步步战略都很明确。如今,将物联网上升到与电商、云计算齐平的地位,足以见得阿里对物联网的重视!阿里在每个阶段都会有个当前主要的增长极和未来储备的增长极,从电商到金融、物流、云计算,我们认为物联网已经成为阿里继云计算之后的又一储备增长极,储备增长极的意义就是可能未来5-10年之后其将贡献阿里的主要增长。

    物联网产业链较长也比较分散。大的来看可以分为“云、管、端”,产业链的参与方有:传感器、芯片、模组、连接传输、平台、操作系统,再到数据的存储、分析与应用。阿里对自身的定位是作为行业聚合者与赋能者,通过深入“云-管-边-端”侧,全面布局物联网新赛道。阿里云在稳固了国内云计算领先地位之后,开始定位物联网基础设施的提供者和搭建者,计划未来5年内连接100亿台设备。我们可以理解阿里云从云端开始向“边缘计算”迈进,打造比云粒度更小的计算单元,重新定义了计算。我们认为云和端的协同计算能力,再插上AI的翅膀之后,IoT将成为无处不在的神经网络、数字化连接,每个节点将是智能终端兴起的载体,万物互联的三要素IoT、AI和云计算日益成熟。

    投资建议:什么样的公司会受益?我们认为在依靠阿里云的技术支撑下,配套智能终端的公司将具有大的投资价值,也就是具有终端资源的公司将占据重要地位。摄像头是物联网视频分析的入口,价值大。所以,我们继续重点推荐:(城市大脑合作)大华股份和海康威视,以及阿里云合作伙伴:宝信软件(工业)、天源迪科(运营商云化),建议关注:南威软件(福州市物联网,智慧城市)。

    风险提示:产业推进不及预期,政策支持不及预期。