计算机行业:工业互联网高景气,细分领域深耕公司有望充分受益

1.工业互联网,IT在工业领域的升级需求。

    工业互联网是以网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施,通过更有效的组合生产要素,促进现有产业转型升级,并为制造强国建设提供新动能。物联网技术、大数据分析、人工智能、5G通信等技术的持续快速推进,为行业的更快发展奠定扎实基础,支撑传统制造加速转型至工业互联网模式。

    工业互联网是IT在工业领域的升级需求,有望成为互联网新的重要增长极。

    2.工业互联网助力制造业转型升级,中国制造2025催生确定需求。

    中国企业经过了30多年的高速成长,粗放式的经营模式已逐步成为过去,企业需要降低成本来增强自身在市场上的竞争力。工业互联网有效优化业务流程、提升管理与经营绩效,是企业全面转型升级的主要工具。我国于2011年“第十二个五年计划”中将工业互联网列为国家战略级发展产业,2013年以来,“工业4.0”成为了全球制造业的重要发展趋势,2015年发布《中国制造2025》计划,大力发展“工业4.0”,并与德国签署合作协议。我们认为随着中国制造2025逐步落地,将带来工业互联网更快推进。

    3.政策支持加码,2018进入加速推进阶段。

    2017年以来,工信部、发改委、国务院、科技部等国家部委发布一系列政策,支持工业互联网行业发展,2017年11月,国务院发布《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。《指导意见》以供给侧结构性改革为主线,以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标,明确了我国工业互联网发展的指导思想以及发展目标。此外,近期富士康工业互联网公司拟申请在A股上市,工业互联网峰会、产业基地设立等工业互联网领域事件不断,2018年行业或进入加速落地阶段。

    4.投资建议。

    工业互联网切合制造业转型升级需求、获得政策大力支持,有望成为IT在工业领域新的重要增长点,深耕细分领域公司有望充分受益行业高景气度。推荐汉得信息、东方国信、大豪科技,建议关注用友网络、赛意信息、宝信软件。