新能源设备第46周周报:政策利好新能源发电板块,可再生能源有望实现产业化

本周观点:11月13日,国家能源局官网发布了《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,《通知》表明接网电压35kv以下容量不超过20MW、接网电压110kV并在电压等级内就近消纳20MW-50MW之间的,可以直接售电给电力用户,或委托电网代售,同时支付电网“过网”费用。政策加快了分布式电力的市场化进程,利好分布式电力的快速发展。此外,11月13日,国家能源局、国家发改委正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确按年度实施可再生能源电力配额制,并在2020年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。预计“强制配额制”可能很快将推出,并由电网企业、配售电企业承担配额制的落实,是分布式“隔墙卖电”试点外的又一大利好,2017年前三季度全国光伏新增装机量为43GW,同比增长60%,预计全年将超过50GW,同时前三季度风电弃风率为15.3%,同比下降了7%,限电情况有较大的改善,建议积极关注:光伏产业链相关标的(隆基股份,晶盛机电,阳光电源);风电产业链相关标的(金风科技,天顺风能)。在新能车板块方面,钴价近日出现持续在上涨,据亚洲金属网数据,11月17日,金属钴中间价为465元/公斤,较前1日上涨了5元/公斤,较5日前上涨了15元/公斤,较上月底上涨了20元/公斤月涨幅达4.5%,较年初上涨了188.5元/公斤,涨幅达68.2%,钴价依旧在涨,碳酸锂价格也较为坚挺,但由于明年补贴退坡的幅度和方式不确定,短期政策风险较大,建议关注新能车板块政策落地的情况。

    行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌幅分别为一1.45%、-3.02%、0.22%。其中石墨烯、风电、太阳能、充电柱、燃料电池、CS电力设备、新能源汽车整车、核电、动力电池、电机电控、资源板块分别上涨-3.27%、一4_29%、一4.59%、-5.57%、-5.86%、-6.16%、-6.16%、-6.35%、-6.68%、-7.84%和一14.65%.

    石墨烯、风电、太阳能、充电柱、燃料电池、CS电力设备、新能源汽车整车、核电、动力电池、电机电控、资源板块市盈率较上周均有所下降。上周涨幅前五位的股票是天顺风能(002531.SZ),金风科技(002202.SZ),德威新材(300325.SZ),必康股份(002411.SZ),康盛股份(002418.SZ)。涨幅分别为7.27%,4.03%,1.73%,1.17%,-0.51%.

    新闻回顾:1、11月13日,国家能源局官网正式发布《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,各省市将提出年度解决弃水弃风弃光的工作目标,确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降,并计划到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题;2、11月13日,国家能源局官网发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,通知中提出了分布式发电与用户直接交易、委托电网代售以及全额销售给电网三种市场化交易机制,并明确了相应的公共服务保障机制、收费方式以及补贴政策。