计算机行业周报:政策利好不断,首批国家人工智能创新平台公布

上周行情回顾:上周申万计算机指数收于4437.29点,下跌3.93%,沪深300指数上涨0.22%。申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第十七(17/28)。分版块来看,上周各主题板块均呈现下跌走势,云计算指数、智慧医疗指数、第三方支付指数表现位居前列,移动支付指数、在线教育指数、智能电网指数表现最差。上周计算机板块有17家公司上涨,9家公司持平,169家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有科大讯飞(+15.22%)、合众思壮(+14.61%)、科大国创(+8.01%)、汉王科技(+6.32%)、浪潮信息(+5.89%)。

    本周行业观点:(1)上周,人工智能领域政策利好不断。先是上海市发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》,为上海市人工智能领域发展提供指导方向,并提出了到2020年产业规模要超过1000亿元的发展目标。然后素有?中国光谷?之称的武汉东湖高新区发布了《促进人工智能产业发展的若干政策》、《东湖高新区人工智能产业规划》,提出未来三年将每年设立不低于2亿元的人工智能产业发展专项资金,支持人工智能发展。随后科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室。同时,公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台名单。首批四个开放创新平台分别由BAT+科大讯飞牵头建设,具体包括自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音这四个领域的国家级开放创新平台。我们认为,近期上海市及科技部在人工智能领域的推进是在今年7月份国务院发布《新一代人工智能发展规划》之后的具体政策落地,代表了国家人工智能规划的稳步推进。而首批选择的四个人工智能方向均具有市场空间广阔、技术发展相对成熟、重要性相对突出等特点,代表了人工智能落地应用的前沿方向。此次这四大应用方向得到政策支持有望进一步加快技术落地以及产业生态形成,我们看好在这四个应用方向上具有领先优势的企业。(2)上周,百度公司举办2017年百度世界大会。在此次大会上,百度除了发布首款AI智能音箱ravenH外,也重点介绍了其自动驾驶平台进展。百度Apollo开放平台已经有6000多个开发者在使用,其中有1700多个合作伙伴加入了阿波罗的项目,也有超过100个合作伙伴申请获取Apollo的开放数据。百度此前预计2020年左右实现无人车量产,此次宣布将和金龙汽车合作将生产一款无人驾驶的小巴车,并在2018年7月份实现量产,而在2019年江淮汽车与北汽都将会生产基于Apollo的自动驾驶汽车。结合近期百度牵头建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台,自动驾驶产业发展超乎预期,建议关注传感器、高精度地图、车联网等细分领域。

    重点推荐公司:(1)恒华科技:?十三五?期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年中总用户数达到54,520家,相比去年同期增长约50%。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)佳都科技:公司以智能轨道交通和智慧城市为核心业务,两项业务上半年均取得了重要进展。在轨道交通领域,2017年3月公司在武汉成立分公司,标志着公司继广州之外又一个根据地的确立。在智慧城市领域,公司积极推动人工智能技术、大数据技术和以视频监控为基础的社会治安防控体系的结合,以形成特色产品、增强行业竞争力。上半年,公司在巩固华南地区业务的同时,在新疆、贵州等地的业务实现战略性突破。(3)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。(4)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。