纺织和服装行业:10月百家重点企业服装零售额增7.6%,17年棉花产量预增11.4%

类别:行业研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:李婕,孙未未 日期:2017-11-21

一周行情回顾及观点。

    上周上证综指、深证成指、沪深300分别跌1.45%、3.02%和涨0.22%。纺织服装板块跌4.65%,其中纺织板块跌4.39%、服装板块跌4.81%。

    据中华商业信息中心,17年10月全国百家重点大型零售企业服装零售额同比增长7.6%,较去年同期提升1.8PCT,延续回暖态势。

    品牌服饰行业短期关注两条主线:行业弱复苏背景下回暖确定性高的子行业,以及电商占比高、受益电商旺季催化的品牌服饰公司和电商类标的。

    全国新棉采摘进度为90.3%,同比增加0.2PCT,其中新疆采摘90.8%;全国交售率为86.4%,同比增加4.3PCT,其中新疆交售96.1%。国家棉花市场监测系统10月预计17年中国棉花总产量570万吨,同比增加11.4%,较8月份预测下降2.4PCT。我们维持短期棉价企稳、上涨空间不大的观点。

    行业公司新闻动态。

    新秀丽三季度增长继续加速,巩固龙头地位; SalvatoreFerragamo 1-9月利润下滑25%;盖璞集团三季度表现超越市场预期;失去Coach 鞋履及Quiksilver 授权业务,利标品牌收入下滑;

    寺库连续五季度实现盈利。

    对外投资/合作:星期六拟99日元/股认购SHINTO 定增股票101万股,占8.8%;柏堡龙筹划对外投资,停牌;海澜之家拟合计642万元收购境外服装零售商EMPIRO、HEILAN GROUP 100%股权。

    股东增减持:富安娜实际控制人之一陈国红(持股17.02%)拟3月内减持不超3%股份;探路者控股股东盛发强减持2.96%股份;

    健盛集团董事李卫平14.84~14.97元/股减值0.45%股份,减持完成。

    股权激励/持股计划:跨境通拟向151名环球易购及其子公司管理层及核心骨干授予1200万份股票期权,占0.84%,业绩考核为环球易购18~20年净利润分别为4.92/5.62/6.32亿;富安娜拟筹划经销商持股计划,不超5%,向121人以5.01元/股授予第三期限制性股票预留部分450万股;红豆股份股东大会审议通过向不超40名员工(董监高1人)实行不超0.67亿元员工持股计划。

    其他:水星家纺16元/股IPO 发行0.67亿股,20日上市,Q1~3营收增29.10%,净利增38.42%;贵人鸟为16贵人鸟PPN001付利0.25亿;希努尔拟6.86亿转让普兰尼奥男装100%股权;比音勒芬控股股东、实际控制人谢秉政质押5.83%股份。

    行业数据汇总。

    328级棉现货15958/吨(-0.27%);美棉CotlookA 79.80美分/磅(+0.57%);粘胶短纤14700元/吨(-1.34%);涤纶短纤9238.33元/吨(+0.58%);长绒棉24000元/吨(+0.84%);内外棉价差1257元/吨(-9.70%)。

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