计算机行业:科技部新一代AI规划启动,看好四大方向

一、事件概述。

    11月15日,科技部在北京召开了“新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会”,宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室,并公布了首批4家国家新一代人工智能开放创新平台名单。

    二、分析与判断。

    首批名单含BATX四个开放创新平台,瞄准驾驶、城市、医疗、语音市场。

    启动会上公布了首批国家新一代人工智能创新开放平台,包括依托百度(B)的自动驾驶平台、依托阿里云(A)的城市大脑平台、依托腾讯(T)的医疗影像平台和依托科大讯飞(X)的智能语音平台。我们认为,自动驾驶、智慧城市、智能医疗以及智能语音四个方向的选取符合三个特点:市场空间广阔、垂直领域AI技术接近落地、产业链较为成熟。市场空间方面,根据IHS、Gartner、前瞻产业研究院等机构预测:(1)2021年全球智能驾驶市场规模将超70亿美元,复合增长率达11.8%;(2)2021年我国智慧城市市场规模将达到18.7万亿元,2017~2021年均复合增长率约为32.64%;(3)2020年我国智慧医疗建设行业规模将超过1000亿元;(4)2017年全球智能语音产业规模将达112.4亿美元,复合年均增长率达35.1%。

    正式开启我国AI“三步走”战略目标,国家层面稳步推进AI规划。

    此次启动会可以看作2017年7月国务院印发《新一代人工智能发展规划》后实际工作的正式开启。短短四个月,科技部从政策层面到四个平台的敲定,表明了国家层面对人工智能领域的重视和推动力。人工智能是高研发、高投入的新兴技术领域,我们看好政策面对产业长期发展的促进作用。“三步走”是指2020年中国人工智能技术与世界同步,2025年基础理论实现重大突破、部分应用达世界先进水平,2030年理论、技术与应用总体达到世界领先水平。

    以点带面,持续看好AI算力、算法和场景产业链优质标的。

    从AI解决方案的层次看,算力、算法和场景依然是重要的组成部分。上述四个市场在场景层面存在差异,但在云计算、人工智能芯片等基础设施以及一些通用的深度学习算法等层面存在极大共性。因此,全面推进AI产业的发展必然对算力、算法和场景相关厂商产生利好。同时,此次入选的四家平台中,除科大讯飞外,BAT三家均为互联网公司,在垂直领域倾向于与行业深耕的公司合作,因此也将以点带面,带动相关公司受益。

    三、投资建议。

    算力方面,我们推荐浪潮信息(为BAT提供AI服务器);算法方面,推荐直接受益的科大讯飞(语音技术+多赛道场景);场景方面,持续看好智慧城市相关的海康威视(AI+安防)、苏州科达(AI+安防)、恒生电子(AI+金融),智慧医疗相关的思创医惠(AI+医疗)、神思电子(医疗、金融等AI行业应用)等。