电子行业点评:加快建设创新型国家,电子信息行业投资将加速

1、电子信息行业是国家战略高新技术行业,是国家建设创新型国家的重要领域,目前已有多个国家重大专项和科技创新重大项目。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》所确定的国家十六个科技重大专项中有三个专项是在电子信息领域,分别是核高基重大专项(核心器件、高端芯片和基础软件)、集成电路装备专项(极大规模集成电路路制造装备及成套工艺),宽带移动通信专项(新一代无线宽带移动通信),将于2020年结束。

    2017年公布“科技创新2030-重大项目”,在电子信息领域,国家部署了量子通信和量子计算机、网络空间安全、天地一体化信息网络和大数据四个重大项目。从2016年开始,实施周期到2030年。科技创新2030-重大项目和重大科技专项在时间上是相互衔接,同时,也体现了当前技术发展方向。

    2、国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》并组建国家集成电路产业投资基金。2014年6月国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,并在刚要中指出集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。为加快推进集成电路产业发展,对转变经济发展方式、保障国家安全、提升综合国力具有重大战略意义。

    2014年9月,成立“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”,注册资本987.2亿元,公司实际融资1378亿元,并带动地方成立集成电路基金总规模超过2000亿元。

    3、我国集成电路严重依赖进口,国产化需求巨大。根据工信部发布的《2016年电子信息制造业运行情况报告》,2016年中国集成电路市场需求占全球1/3,但产值仅为全球的6%~7%。集成电路进口额高达2271亿美元,连续4年超过2000亿美元,将近原油进口金额(1164.69亿美元)的两倍,是我国最大宗进口产品。

    4、投资建议:此次工作报告,再次强调了建设创新型国家的决心,电子信息产业作为国家加快建设创新型国家的重要领域,将获得政策和资金的大力支持。建议积极关注:集成电路设计、制造、封测及关键材料设备。标的上,建议关注:长电科技、通富微电、北方华创、三安光电、兆易创新、长川科技、北斗星通、国科微、江丰电子、上海新阳等。