电力设备与新能源行业周报:新能源汽车产销持续拉升,分布式光伏迎冲刺期

投资建议:对整个电力设备板块,建议配置低估值且收益稳健的个股,涉及配网PPP,海外EPC项目或具有技术壁垒的优质标的,推荐国电南瑞,平高电气,许继电气,汇川技术。新能源汽车双积分政策正式落地,政策十分明朗;宠车进入政府采购高峰期,乘用车迎来‘金九银十’黄金销售期,市场产销逐步走强。在这样的政策不市场背景下,优选1)供需格局良好且引领技术进步方向的上渤细分环节,订单确定性较强,存涨价预期,业绩有保障的龙头企业,推荐锂盐龙头,天齐锂业等;钴龙头华友钴业;三元正极材料龙头杉杉股份,当升科技;湿法隔膜龙头长园集团不沧州明珠;锂电铜箔龙头诺德股份;电解液龙头天赐材料2)频中大单,产能扩张速度快,进入主流车企核心供应链的三元锂电龙头不电机电控龙头:国轩高科,亿纬锂能,坚瑞沃能不方正电机;3)特斯拉产业链的确定中国合作伙伴,中科三环与中国宝安。

    风险提示:新能源汽车销量不及预期,电改进程不达预期。