信息科技服务行业跟踪报告:比GPU快10倍,英特尔x Nervana首张王牌芯片

英特尔继收购Nervana后推出的第一张王牌Lake Crest,号称比GPU快10倍。英特尔于今年3月收购第二大FPGA公司Altera和深度学习框架公司Nervana,这次巨头英特尔首先亮相的第一款产品是叫LakeCrest的芯片,专为训练DNN而深度定制的ASIC解决方案。媒体称其加速性能是最快GPU的10倍。该芯片使用Flexpoint架构,MCM多芯片封装,搭载32GB HBM2存储,内联速度是PCIe的20倍。

    智能化芯片引领AI浪潮。云和端再平衡已经是在智能芯片推动下前进,我们自5月提出云和端再平衡,智能终端兴起观点以来,AI产业面临着以周来计算的产业变化,继华为、苹果等推出携带专用芯片的移动计算平台,英特尔在ASIC芯片定制化步子迈得更大。国内寒武纪等神经网络芯片预计仍将受到热捧,智能化芯片将引领终端、AI、云计算走向下一个发展阶段。

    视觉场景和云计算的变革重点关注。AI芯片的应用,核心还是在于应用场景和用户体验。我们提出评估一个AI公司,最重要是能否把持好的应用场景,带来数据的不断积累更新和技术提升。而目前来看,真正有需求的应用场景要考虑功耗和准确率等问题。海康大华等安防巨头推出智能前端产品,商汤旷视产品持续火热,国内服务器厂商中科曙光,浪潮信息纷纷将推出智能芯片和AI服务器,云计算的底层技术正走向CPU+GPU+专用芯片。新安防管理需求催生的升级换代和整体解决方案能力,具有特征性的场景数据集和视频入口,相关龙头公司在人脸、视频结构化、大数据等领域的持续投入等等,都使得智能安防成为终端智能化和场景数据的典型,有望提前爆发。

    投资建议。关注标的(1)寒武纪合作伙伴:中科曙光、科大讯飞;前者与寒武纪同源中科院计算所,携手拓展人工智能;后者是寒武纪的原始股东和A轮投资方之一。(2)AI安防相关标的,人工智能应用落地确定性较强:海康威视、大华股份、苏州科达;(3)前端技术:佳都科技。

    风险提示。人工智能技术发展不及预期,行业应用不及预期。