计算机行业:雄安打造软件集群,大投入长期利好软件业

一、事件概述。

    9月10日,河北省工信厅在京召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会,将在工信部指导下,共同推动软件与信息服务企业向雄安新区聚集,将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区,力争在10年内形成万亿元产业集群。

    二、分析与判断。

    雄安建设战略中软件业地位凸显,政策与投资带动亿万级市场。

    雄安新区的建设方针一直是政府和市场关注重点,从刚提出就强调的“要发展高端高新产业”,到近期产业发展座谈会上将软件与信息服务业作为未来重点,都使得国产软件业成为雄安建设的重中之重。此次研讨还明确了未来10年形成万亿级产业集群的实施目标。我们认为,雄安新区在承接北京市非首都职能定位中,北京市原本擅长的科技创新方向将是重要的产业方向。

    进驻标准或将保持高门槛,优质软件业公司或将受益。

    雄安新区在我国城市格局上定位为比肩浦东新区和深圳特区的全国意义上的新区,对于发展路径、产业规划、经济政策等都将保持高标准。在此次将软件产业作为发展重点的大方针明确之后,对于具体政策倾斜、企业与人才引进等方面的标准或将继续保持较高门槛。我们认为,软件业内在体量、布局、发展力度和速度等方面具备优秀基础的企业将更有可能直接受益。

    以雄安新区为核心辐射华北地区,完善产业链条形成规模效应。

    我国科技产业格局上基本形成了围绕北京、上海、深圳等主要城市和城市圈(带)的产业集群。上海、杭州等华东地区以信息化产业为核心优势,深圳等华南地区以电子产业为核心优势,北京在软件等信息化细分领域具备很强的竞争实力。此次雄安新区继承北京及周边地区的软件业基础,将对华北地区形成创新创业等方面的辐射和带动。我们认为,此次政策的推出在基础设施、软件与服务、行业应用等产业链条上将形成促进作用,未来利好将逐步推及至周边地区。

    三、投资建议。

    建议重点关注地区性软件龙头以及在该地区存在业务布局的企业,如久其软件(政企信息化)、东华软件(智慧医疗)、华宇软件(法务信息化)、中科创达(人工智能与手机操作系统)、浪潮信息(智能服务器与地区性业务)、达实智能(智慧城市与地区性业务)等。

    四、风险提示。

    政策推进不及预期;人才流动不及预期;投资力度不及预期。