机械行业周报:人工智能与制造业融合创新,智能制造发展有望加快

本周行业观点:人工智能与制造业融合创新,智能制造发展有望加快。近期,《新一代人工智能发展规划》发布,提出围绕制造强国重大需求,推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用,推广流程智能制造、离散智能制造、网络化协同制造、远程诊断与运维服务等新型制造模式,建立智能制造标准体系,推进制造全生命周期活动智能化。发展智能制造是《中国制造2025》战略的主攻方向,与之相关的政策规划不断出台,并推动制造业逐步向智能化、绿色化等方向转型升级,而人工智能与制造业融合创新,将加快制造业的智能化进程,进一步推动智能制造发展。此外,2017 年智能制造标准体系将初步建立,智能制造产业发展的基础逐步夯实。在我国人口红利逐渐消失,制造业提质增效以及政策鼓励下,智能制造产业发展进程有望加快。建议继续关注智能制造推进下的机器人等自动化智能化设备生产企业:埃斯顿、慈星股份、智云股份、五洋科技、机器人。

    中期业绩将陆续披露,从业绩增长确定性角度建议近期继续关注工程机械(三一重工、徐工机械、恒立液压)、锂电设备(先导智能、赢合科技)以及煤机设备(郑煤机)领域龙头。中长期建议继续关注以下领域:核电建设规划明确、“走出去”战略不断推进,核电设备有望受益(台海核电);冷链物流潜在发展空间广阔,冷链设备需求有望不断增加(大冷股份、烟台冰轮);下半年铁路投资有望提速,轨道交通设备有望受益(康尼机电、永贵电器、中国中车)。

    上周市场回顾:上周机械设备(申万)涨幅为-2.34%,跑输沪深300 指数(0.69%),跑赢创业板指数(-3.18%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为天鹅股份(13.41%)、康跃科技(12.57%)、中原特钢(11.31%)、杭氧股份(10.29%)、*ST 一重(10.20%),跌幅前五的个股为百达精工(-19.81%)、新日恒力(-19.00%)、艾迪精密(-17.21%)、金太阳(-17.09%)、诚益通(-16.59%)。

    行业新闻动态:苗圩:加快新旧动能转换,全力推进“中国制造2025”;李克强主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区;上半年水利建设保持良好态势;发改委发布44 个重点PPP 项目,地方项目落地加速;2017 上半年核电上网电量同期增长21%;2020 年五大城市群建成市域铁路骨干线路;京沪高铁拟在国庆前后提速至每小时350 公里。

    行业公司重点公告:中国中车:子公司参与设立中车国华(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙) ;机器人、金太阳:收到中标通知书;众合科技:子公司政府采购BOT 项目中标、控股子公司签订业务合同;兴源环境:公司PPP 项目预中标;至纯科技:在上海、启东投资设立全资子公司;博实股份:重大合同;神州高铁:拟投资设立神州高铁物资有限责任公司、神铁租赁(天津)有限公司;天马股份:收购上海微盟科技股份有限公司及博易智软(北京)技术股份有限公司股权;兰石重装、天鹅股份:持股5%以上股东减持股份计划;金卡智能:公司对外投资设立贵州中安云网科技有限公司。

    风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。