TMT专题:从海外光器件业绩看国内光器件公司

美国光器件市场

    美国光器件行业在2015 年因运营商投资下滑遇到瓶颈,2016 年随着视频网站的兴起和4K 电视的普及,数据流量爆发,互联网巨头纷纷增加数据中心建设投入,加大新数据中心建设和原有数据中心提速,美国光器件迎来了新的景气周期;去年四大数据中心的运营商:google、Amazonas、Microsoft 和facebook 对100G 到400G 光模块的采购量巨大的提升,造成了2016 年全年的100G 以上模块的缺货。

    国内光器件市场

    国内三大运营商2015 年大力加大光器件集采力度,国内互联网巨头2016年开始加码数据中心建设,仅2015 年上半年投入就超过了11 亿美金,预计至少未来三年会维持高投资热度;国内光器件公司收入年年创新高;国内中际装备(旭创)和博创科技都通过和美国厂商合作,具备量产高速光模块的能力;光迅已经掌握10G 芯片技术,今年发力25G。推荐持续关注国内100G 以上高速光模块生产商博创科技、中际装备以及光器件龙头光迅科技。